Klingman & Associatess iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,4 Mio. $	Verkaufen	926.915 -32.656	-3 %	-788.789 $	0,93 %	26
2026 Q2	23,2 Mio. $	Kaufen	+959.571	Neu	+23,2 Mio. $	0,99 %	28
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.027.244	Geschlossen	-24,9 Mio. $	–	27
2025 Q4	24,9 Mio. $	Kaufen	1.027.244 +39.182	+4 %	+951.915 $	1,2 %	26
2025 Q3	24 Mio. $	Verkaufen	988.062 -3.246	-0,3 %	-78.716 $	1,21 %	25
2025 Q2	24,1 Mio. $	Kaufen	991.308 +449	+0 %	+10.833 $	1,33 %	23
2025 Q1	24 Mio. $	Kaufen	+990.859	Neu	+23,8 Mio. $	1,47 %	22
2024 Q4	–	Verkaufen	-1.017.458	Geschlossen	-24,5 Mio. $	–	21
2024 Q3	24,8 Mio. $	Verkaufen	1.017.458 -6.617	-0,6 %	-159.468 $	1,54 %	21
2024 Q2	24,3 Mio. $	Kaufen	+1.024.075	Neu	+24,2 Mio. $	1,64 %	19
2024 Q1	–	Halten	0	–	–	–	18
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.061.717	Geschlossen	-24,8 Mio. $	–	15
2023 Q3	24,6 Mio. $	Kaufen	+1.061.717	Neu	+24,8 Mio. $	1,99 %	15
2023 Q2	–	Halten	0	–	–	–	15
2023 Q1	–	Halten	0	–	–	–	15
2022 Q4	–	Verkaufen	-660.209	Geschlossen	-15,3 Mio. $	–	18
2022 Q3	15,2 Mio. $	Kaufen	660.209 +164.208	+33 %	+3,92 Mio. $	1,49 %	22
2022 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	+496.001	Neu	+12 Mio. $	1,16 %	25

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 788.789 $ und hielt danach 926.915 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 926.915 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 22,4 Mio. $.
Klingman & Associates verkaufte 32.656 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 788.789 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,93 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 26.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .