de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 22,4 mi	Vender	926.915 -32.656	-3%	-US$ 789 mil	0,93%	26
2026 Q2	US$ 23,2 mi	Comprar	+959.571	Nova	+US$ 23,2 mi	0,99%	28
2026 Q1	–	Vender	-1.027.244	Encerrada	-US$ 24,9 mi	–	27
2025 Q4	US$ 24,9 mi	Comprar	1.027.244 +39.182	+4%	+US$ 952 mil	1,2%	26
2025 Q3	US$ 24 mi	Vender	988.062 -3.246	-0,3%	-US$ 78,7 mil	1,21%	25
2025 Q2	US$ 24,1 mi	Comprar	991.308 +449	+0%	+US$ 10,8 mil	1,33%	23
2025 Q1	US$ 24 mi	Comprar	+990.859	Nova	+US$ 23,8 mi	1,47%	22
2024 Q4	–	Vender	-1.017.458	Encerrada	-US$ 24,5 mi	–	21
2024 Q3	US$ 24,8 mi	Vender	1.017.458 -6.617	-0,6%	-US$ 159 mil	1,54%	21
2024 Q2	US$ 24,3 mi	Comprar	+1.024.075	Nova	+US$ 24,2 mi	1,64%	19
2024 Q1	–	Manter	0	–	–	–	18
2023 Q4	–	Vender	-1.061.717	Encerrada	-US$ 24,8 mi	–	15
2023 Q3	US$ 24,6 mi	Comprar	+1.061.717	Nova	+US$ 24,8 mi	1,99%	15
2023 Q2	–	Manter	0	–	–	–	15
2023 Q1	–	Manter	0	–	–	–	15
2022 Q4	–	Vender	-660.209	Encerrada	-US$ 15,3 mi	–	18
2022 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	660.209 +164.208	+33%	+US$ 3,92 mi	1,49%	22
2022 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	+496.001	Nova	+US$ 12 mi	1,16%	25

Outros fundos que detêm IBDS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBDS no T3 2026

Klingman & Associates reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 789 mil e ficando com 926.915 ações avaliadas em US$ 22,4 mi. A posição representa 0,93% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T4 2025. 152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 926.915 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 22,4 mi.
Klingman & Associates vendeu 32.656 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 789 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,93% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 26.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Klingman & Associates atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T4 2025.
152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.