de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 22.4 M	Vender	926,915 -32,656	-3%	-USD 789 k	0.93%	26
2026 Q2	USD 23.2 M	Comprar	+959,571	Nuevas	+USD 23.2 M	0.99%	28
2026 Q1	–	Vender	-1,027,244	Cerradas	-USD 24.9 M	–	27
2025 Q4	USD 24.9 M	Comprar	1,027,244 +39,182	+4%	+USD 952 k	1.2%	26
2025 Q3	USD 24 M	Vender	988,062 -3,246	-0.3%	-USD 78.7 k	1.21%	25
2025 Q2	USD 24.1 M	Comprar	991,308 +449	+0%	+USD 10.8 k	1.33%	23
2025 Q1	USD 24 M	Comprar	+990,859	Nuevas	+USD 23.8 M	1.47%	22
2024 Q4	–	Vender	-1,017,458	Cerradas	-USD 24.5 M	–	21
2024 Q3	USD 24.8 M	Vender	1,017,458 -6,617	-0.6%	-USD 159 k	1.54%	21
2024 Q2	USD 24.3 M	Comprar	+1,024,075	Nuevas	+USD 24.2 M	1.64%	19
2024 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	18
2023 Q4	–	Vender	-1,061,717	Cerradas	-USD 24.8 M	–	15
2023 Q3	USD 24.6 M	Comprar	+1,061,717	Nuevas	+USD 24.8 M	1.99%	15
2023 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	15
2023 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	15
2022 Q4	–	Vender	-660,209	Cerradas	-USD 15.3 M	–	18
2022 Q3	USD 15.2 M	Comprar	660,209 +164,208	+33%	+USD 3.92 M	1.49%	22
2022 Q2	USD 11.8 M	Comprar	+496,001	Nuevas	+USD 12 M	1.16%	25

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

TABR Capital Management Orange, California AUM de USD 136 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en IBDS: resumen de T3 2026

Klingman & Associates redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 789 k, y conservó 926,915 acciones valuadas en USD 22.4 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en IBDS en T2 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 152 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 926,915 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 22.4 M.
Klingman & Associates vendió 32,656 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 789 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.93% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 26.
Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Klingman & Associates en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 152 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.