de Medallion Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Medallion Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 901 mil	Vender	12.890 -1.001	-7%	-US$ 66,9 mil	0,28%	83
2026 Q1	US$ 867 mil	Vender	13.891 -62	-0,4%	-US$ 3,94 mil	0,28%	81
2025 Q4	US$ 831 mil	Vender	13.953 -436	-3%	-US$ 25,4 mil	0,28%	83
2025 Q3	US$ 838 mil	Vender	14.389 -188	-1%	-US$ 10,7 mil	0,3%	80
2025 Q2	US$ 805 mil	Vender	14.577 -686	-4%	-US$ 34,9 mil	0,31%	83
2025 Q1	US$ 788 mil	Vender	15.263 -370	-2%	-US$ 20,4 mil	0,36%	70
2024 Q4	US$ 867 mil	Comprar	+15.633	Nova	+US$ 894 mil	0,43%	56

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 12,4 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,33 bi 20,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Medallion Wealth Advisors em DFAT no T2 2026

Medallion Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 7,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 66,9 mil e ficando com 12.890 ações avaliadas em US$ 901 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

Medallion Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Medallion Wealth Advisors detinha 12.890 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 901 mil.
Medallion Wealth Advisors vendeu 1.001 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 66,9 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,28% da carteira de Medallion Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 83.
Medallion Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Medallion Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.