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de Mascoma Wealth Management Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação PZA Atividade dos fundos em PZA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 263 mil Comprar
12.277
+25
+0,2% +US$ 567 0,05% 84
2026
Q2 		US$ 288 mil Comprar
12.252
+24
+0,2% +US$ 559 0,05% 78
2026
Q1 		US$ 281 mil Comprar
12.228
+22
+0,2% +US$ 512 0,06% 78
2025
Q4 		US$ 283 mil Comprar
12.206
+23
+0,2% +US$ 535 0,06% 74
2025
Q3 		US$ 281 mil Comprar
12.183
+23
+0,2% +US$ 515 0,06% 75
2025
Q2 		US$ 272 mil Vender
12.160
-8.507
-41% -US$ 191 mil 0,06% 74
2025
Q1 		US$ 476 mil Comprar
20.667
+20
+0,1% +US$ 469 0,12% 59
2024
Q4 		US$ 487 mil Vender
20.647
-1.131
-5% -US$ 27 mil 0,12% 56
2024
Q3 		US$ 526 mil Comprar
21.778
+19
+0,1% +US$ 455 0,13% 53
2024
Q2 		US$ 515 mil Vender
21.759
-1.381
-6% -US$ 32,6 mil 0,14% 51
2024
Q1 		US$ 551 mil Vender
23.140
-10.998
-32% -US$ 263 mil 0,16% 49
2023
Q4 		US$ 825 mil Vender
34.138
-2.920
-8% -US$ 66,6 mil 0,25% 42
2023
Q3 		US$ 821 mil Vender
37.058
-1.114
-3% -US$ 25,8 mil 0,26% 45
2023
Q2 		US$ 891 mil Comprar
38.172
+1.181
+3% +US$ 27,9 mil 0,27% 45
2023
Q1 		US$ 877 mil Vender
36.991
-4.623
-11% -US$ 109 mil 0,26% 48
2022
Q4 		US$ 955 mil Vender
41.614
-4.816
-10% -US$ 109 mil 0,3% 47
2022
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
46.430
-11.467
-20% -US$ 269 mil 0,35% 45
2022
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
57.897
+3.777
+7% +US$ 89,7 mil 0,46% 42
2022
Q1 		US$ 1,35 mi Vender
54.120
-537
-1% -US$ 14 mil 0,43% 44
2021
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
54.657
+6.211
+13% +US$ 167 mil 0,51% 42
2021
Q3 		US$ 1,3 mi Comprar
48.446
+3.175
+7% +US$ 86,6 mil 0,5% 35
2021
Q2 		US$ 1,23 mi Comprar
45.271
+1.632
+4% +US$ 44,3 mil 0,53% 35
2021
Q1 		US$ 1,17 mi Vender
43.639
-944
-2% -US$ 25,5 mil 0,5% 37
2020
Q4 		US$ 1,21 mi Comprar
+44.583
Nova +US$ 1,19 mi 0,6% 32
2019
Q3 		US$ 984 mil Comprar
37.083
+13.982
+61% +US$ 370 mil 0,62% 32
2019
Q2 		US$ 604 mil Comprar
23.101
+8.301
+56% +US$ 215 mil 0,38% 41
2019
Q1 		US$ 380 mil Comprar
14.800
+10.800
+270% +US$ 272 mil 0,26% 49
2018
Q4 		US$ 100 mil Manter
4.000
– – 0,08% 101
2018
Q3 		US$ 99 mil Comprar
+4.000
Nova +US$ 100 mil 0,07% 125

Outros fundos que detêm PZA

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Buttonwood Financial Group
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 199 mi 17,29% Retorno est. (1 ano)
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de US$ 480 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
Traphagen Investment Advisors
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de US$ 1,46 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em PZA no T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentou sua participação em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) em 0,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 567 em ações e elevando a posição para 12.277 ações, avaliadas em US$ 263 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PZA no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T4 2021. 75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PZA no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 12.277 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 263 mil.
  • Mascoma Wealth Management comprou 25 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 567.
  • Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,05% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 84.
  • Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T4 2021.
  • 75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.