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Mascoma Wealth Management의 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA 주식 보유 내역

Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 PZA 주식 상세 정보 PZA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$26.3만 매수
12,277
+25
+0.2% +US$567 0.05% 84
2026
Q2 		US$28.8만 매수
12,252
+24
+0.2% +US$559 0.05% 78
2026
Q1 		US$28.1만 매수
12,228
+22
+0.2% +US$512 0.06% 78
2025
Q4 		US$28.3만 매수
12,206
+23
+0.2% +US$535 0.06% 74
2025
Q3 		US$28.1만 매수
12,183
+23
+0.2% +US$515 0.06% 75
2025
Q2 		US$27.2만 매도
12,160
-8,507
-41% -US$19.1만 0.06% 74
2025
Q1 		US$47.6만 매수
20,667
+20
+0.1% +US$469 0.12% 59
2024
Q4 		US$48.7만 매도
20,647
-1,131
-5% -US$2.7만 0.12% 56
2024
Q3 		US$52.6만 매수
21,778
+19
+0.1% +US$455 0.13% 53
2024
Q2 		US$51.5만 매도
21,759
-1,381
-6% -US$3.26만 0.14% 51
2024
Q1 		US$55.1만 매도
23,140
-10,998
-32% -US$26.3만 0.16% 49
2023
Q4 		US$82.5만 매도
34,138
-2,920
-8% -US$6.66만 0.25% 42
2023
Q3 		US$82.1만 매도
37,058
-1,114
-3% -US$2.58만 0.26% 45
2023
Q2 		US$89.1만 매수
38,172
+1,181
+3% +US$2.79만 0.27% 45
2023
Q1 		US$87.7만 매도
36,991
-4,623
-11% -US$10.9만 0.26% 48
2022
Q4 		US$95.5만 매도
41,614
-4,816
-10% -US$10.9만 0.3% 47
2022
Q3 		US$102만 매도
46,430
-11,467
-20% -US$26.9만 0.35% 45
2022
Q2 		US$136만 매수
57,897
+3,777
+7% +US$8.97만 0.46% 42
2022
Q1 		US$135만 매도
54,120
-537
-1% -US$1.4만 0.43% 44
2021
Q4 		US$148만 매수
54,657
+6,211
+13% +US$16.7만 0.51% 42
2021
Q3 		US$130만 매수
48,446
+3,175
+7% +US$8.66만 0.5% 35
2021
Q2 		US$123만 매수
45,271
+1,632
+4% +US$4.43만 0.53% 35
2021
Q1 		US$117만 매도
43,639
-944
-2% -US$2.55만 0.5% 37
2020
Q4 		US$121만 매수
+44,583
신규 +US$119만 0.6% 32
2019
Q3 		US$98.4만 매수
37,083
+13,982
+61% +US$37만 0.62% 32
2019
Q2 		US$60.4만 매수
23,101
+8,301
+56% +US$21.5만 0.38% 41
2019
Q1 		US$38만 매수
14,800
+10,800
+270% +US$27.2만 0.26% 49
2018
Q4 		US$10만 보유
4,000
– – 0.08% 101
2018
Q3 		US$9.9만 매수
+4,000
신규 +US$10만 0.07% 125

PZA 주식을 보유한 다른 펀드들

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률
Buttonwood Financial Group
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM US$1.99억 17.29% 1년 추정 수익률
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM US$4.8억 11.7% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM US$65억 20.72% 1년 추정 수익률
Traphagen Investment Advisors
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM US$14.6억 14.92% 1년 추정 수익률
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM US$18.4억 13.16% 1년 추정 수익률

Mascoma Wealth Management의 PZA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) 지분을 0.2% 늘리고, 약 US$567 규모를 매수해 보유 주식 수를 12,277주로 늘렸으며 평가액은 US$26.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #84예요.

Mascoma Wealth Management 측은 2018년 3분기에 PZA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$148만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 75개가 2026년 3분기 기준으로 PZA 주식을 보유하고 있어요.

  • Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$26.3만 상당의 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 12,277주를 보유했어요.
  • Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 25주를 매수했어요. 추정 금액은 US$567 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Mascoma Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #84위였습니다.
  • Mascoma Wealth Management 측은 2018년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Mascoma Wealth Management의 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$148만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 75개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.