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de Mascoma Wealth Management Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción PZA Actividad de fondos de PZA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 263 k Comprar
12,277
+25
+0.2% +USD 567 0.05% 84
2026
Q2 		USD 288 k Comprar
12,252
+24
+0.2% +USD 559 0.05% 78
2026
Q1 		USD 281 k Comprar
12,228
+22
+0.2% +USD 512 0.06% 78
2025
Q4 		USD 283 k Comprar
12,206
+23
+0.2% +USD 535 0.06% 74
2025
Q3 		USD 281 k Comprar
12,183
+23
+0.2% +USD 515 0.06% 75
2025
Q2 		USD 272 k Vender
12,160
-8,507
-41% -USD 191 k 0.06% 74
2025
Q1 		USD 476 k Comprar
20,667
+20
+0.1% +USD 469 0.12% 59
2024
Q4 		USD 487 k Vender
20,647
-1,131
-5% -USD 27 k 0.12% 56
2024
Q3 		USD 526 k Comprar
21,778
+19
+0.1% +USD 455 0.13% 53
2024
Q2 		USD 515 k Vender
21,759
-1,381
-6% -USD 32.6 k 0.14% 51
2024
Q1 		USD 551 k Vender
23,140
-10,998
-32% -USD 263 k 0.16% 49
2023
Q4 		USD 825 k Vender
34,138
-2,920
-8% -USD 66.6 k 0.25% 42
2023
Q3 		USD 821 k Vender
37,058
-1,114
-3% -USD 25.8 k 0.26% 45
2023
Q2 		USD 891 k Comprar
38,172
+1,181
+3% +USD 27.9 k 0.27% 45
2023
Q1 		USD 877 k Vender
36,991
-4,623
-11% -USD 109 k 0.26% 48
2022
Q4 		USD 955 k Vender
41,614
-4,816
-10% -USD 109 k 0.3% 47
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
46,430
-11,467
-20% -USD 269 k 0.35% 45
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
57,897
+3,777
+7% +USD 89.7 k 0.46% 42
2022
Q1 		USD 1.35 M Vender
54,120
-537
-1% -USD 14 k 0.43% 44
2021
Q4 		USD 1.48 M Comprar
54,657
+6,211
+13% +USD 167 k 0.51% 42
2021
Q3 		USD 1.3 M Comprar
48,446
+3,175
+7% +USD 86.6 k 0.5% 35
2021
Q2 		USD 1.23 M Comprar
45,271
+1,632
+4% +USD 44.3 k 0.53% 35
2021
Q1 		USD 1.17 M Vender
43,639
-944
-2% -USD 25.5 k 0.5% 37
2020
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+44,583
Nuevas +USD 1.19 M 0.6% 32
2019
Q3 		USD 984 k Comprar
37,083
+13,982
+61% +USD 370 k 0.62% 32
2019
Q2 		USD 604 k Comprar
23,101
+8,301
+56% +USD 215 k 0.38% 41
2019
Q1 		USD 380 k Comprar
14,800
+10,800
+270% +USD 272 k 0.26% 49
2018
Q4 		USD 100 k Mantener
4,000
– – 0.08% 101
2018
Q3 		USD 99 k Comprar
+4,000
Nuevas +USD 100 k 0.07% 125

Otros fondos que tienen PZA en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Buttonwood Financial Group
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de USD 199 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Traphagen Investment Advisors
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de USD 1845 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en PZA: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) en 0.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 567 y elevar la posición a 12,277 acciones con un valor de USD 263 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en PZA en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PZA.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 12,277 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 263 k.
  • Mascoma Wealth Management compró 25 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 567.
  • Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 84.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.