Martel Wealth Advisors
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de Martel Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Martel Wealth Advisors Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,06 mi Vender
12.027
-400
-3% -US$ 140 mil 0,64% 16
2026
Q2 		US$ 4,54 mi Vender
12.427
-767
-6% -US$ 261 mil 0,71% 16
2026
Q1 		US$ 3,99 mi Vender
13.194
-374
-3% -US$ 118 mil 0,68% 17
2025
Q4 		US$ 4,1 mi Vender
13.568
-282
-2% -US$ 85,1 mil 0,7% 16
2025
Q3 		US$ 4,12 mi Vender
13.850
-373
-3% -US$ 108 mil 0,72% 16
2025
Q2 		US$ 3,94 mi Comprar
14.223
+736
+5% +US$ 190 mil 0,73% 16
2025
Q1 		US$ 3,4 mi Vender
13.487
-571
-4% -US$ 158 mil 0,68% 18
2024
Q4 		US$ 3,94 mi Vender
14.058
-646
-4% -US$ 183 mil 0,77% 17
2024
Q3 		US$ 3,94 mi Vender
14.704
-147
-1% -US$ 37,7 mil 0,81% 17
2024
Q2 		US$ 3,71 mi Comprar
14.851
+83
+0,6% +US$ 20,7 mil 0,8% 17
2024
Q1 		US$ 3,85 mi Vender
14.768
-562
-4% -US$ 138 mil 0,84% 17
2023
Q4 		US$ 3,71 mi Vender
15.330
-70
-0,5% -US$ 15,2 mil 0,84% 17
2023
Q3 		US$ 3,3 mi Vender
15.400
-515
-3% -US$ 117 mil 0,82% 17
2023
Q2 		US$ 3,66 mi Vender
15.915
-953
-6% -US$ 207 mil 0,89% 16
2023
Q1 		US$ 3,65 mi Comprar
16.868
+1.554
+10% +US$ 336 mil 0,93% 16
2022
Q4 		US$ 3,07 mi Comprar
15.314
+7.440
+94% +US$ 1,52 mi 0,83% 18
2022
Q3 		US$ 1,54 mi Comprar
7.874
+2.129
+37% +US$ 457 mil 0,44% 27
2022
Q2 		US$ 1,13 mi Comprar
5.745
+2.294
+66% +US$ 497 mil 0,31% 27
2022
Q1 		US$ 856 mil Comprar
3.451
+162
+5% +US$ 39,9 mil 0,21% 29
2021
Q4 		US$ 927 mil Comprar
3.289
+47
+1% +US$ 13,5 mil 0,22% 27
2021
Q3 		US$ 908 mil Comprar
3.242
+15
+0,5% +US$ 4,29 mil 0,23% 26
2021
Q2 		US$ 935 mil Comprar
3.227
+93
+3% +US$ 26 mil 0,24% 25
2021
Q1 		US$ 861 mil Vender
3.134
-129
-4% -US$ 36,4 mil 0,24% 24
2020
Q4 		US$ 873 mil Vender
3.263
-54
-2% -US$ 13,1 mil 0,25% 25
2020
Q3 		US$ 713 mil Vender
3.317
-60
-2% -US$ 12,7 mil 0,23% 24
2020
Q2 		US$ 674 mil Comprar
3.377
+310
+10% +US$ 56 mil 0,23% 24
2020
Q1 		US$ 461 mil Vender
3.067
-21
-0,7% -US$ 3,9 mil 0,18% 28
2019
Q4 		US$ 614 mil Comprar
3.088
+2
+0,1% +US$ 379 0,21% 27
2019
Q3 		US$ 562 mil Vender
3.086
-117
-4% -US$ 21,8 mil 0,2% 26
2019
Q2 		US$ 596 mil Comprar
3.203
+4
+0,1% +US$ 728 0,22% 26
2019
Q1 		US$ 575 mil Comprar
3.199
+153
+5% +US$ 26,3 mil 0,22% 27
2018
Q4 		US$ 459 mil Vender
3.046
-391
-11% -US$ 64,5 mil 0,19% 28
2018
Q3 		US$ 644 mil Comprar
+3.437
Nova +US$ 632 mil 0,25% 24

Outros fundos que detêm VBK

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Martel Wealth Advisors em VBK no T3 2026

Martel Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 3,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 140 mil e ficando com 12.027 ações avaliadas em US$ 4,06 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Martel Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBK no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,54 mi em T2 2026. 819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Martel Wealth Advisors detinha 12.027 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 4,06 mi.
  • Martel Wealth Advisors vendeu 400 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 140 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,64% da carteira de Martel Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 16.
  • Martel Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Martel Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4,54 mi em T2 2026.
  • 819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Martel Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.