Martel Wealth Advisors
VBK-Symbol

Martel Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Martel Wealth Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,06 Mio. $ Verkaufen
12.027
-400
-3 % -139.653 $ 0,64 % 16
2026
Q2 		4,54 Mio. $ Verkaufen
12.427
-767
-6 % -261.258 $ 0,71 % 16
2026
Q1 		3,99 Mio. $ Verkaufen
13.194
-374
-3 % -117.547 $ 0,68 % 17
2025
Q4 		4,1 Mio. $ Verkaufen
13.568
-282
-2 % -85.076 $ 0,7 % 16
2025
Q3 		4,12 Mio. $ Verkaufen
13.850
-373
-3 % -107.679 $ 0,72 % 16
2025
Q2 		3,94 Mio. $ Kaufen
14.223
+736
+5 % +189.526 $ 0,73 % 16
2025
Q1 		3,4 Mio. $ Verkaufen
13.487
-571
-4 % -158.225 $ 0,68 % 18
2024
Q4 		3,94 Mio. $ Verkaufen
14.058
-646
-4 % -182.595 $ 0,77 % 17
2024
Q3 		3,94 Mio. $ Verkaufen
14.704
-147
-1 % -37.666 $ 0,81 % 17
2024
Q2 		3,71 Mio. $ Kaufen
14.851
+83
+0,6 % +20.707 $ 0,8 % 17
2024
Q1 		3,85 Mio. $ Verkaufen
14.768
-562
-4 % -138.042 $ 0,84 % 17
2023
Q4 		3,71 Mio. $ Verkaufen
15.330
-70
-0,5 % -15.195 $ 0,84 % 17
2023
Q3 		3,3 Mio. $ Verkaufen
15.400
-515
-3 % -117.050 $ 0,82 % 17
2023
Q2 		3,66 Mio. $ Verkaufen
15.915
-953
-6 % -207.333 $ 0,89 % 16
2023
Q1 		3,65 Mio. $ Kaufen
16.868
+1.554
+10 % +335.920 $ 0,93 % 16
2022
Q4 		3,07 Mio. $ Kaufen
15.314
+7.440
+94 % +1,52 Mio. $ 0,83 % 18
2022
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
7.874
+2.129
+37 % +456.960 $ 0,44 % 27
2022
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
5.745
+2.294
+66 % +497.299 $ 0,31 % 27
2022
Q1 		856.297 $ Kaufen
3.451
+162
+5 % +39.889 $ 0,21 % 29
2021
Q4 		926.807 $ Kaufen
3.289
+47
+1 % +13.478 $ 0,22 % 27
2021
Q3 		908.279 $ Kaufen
3.242
+15
+0,5 % +4.294 $ 0,23 % 26
2021
Q2 		935.152 $ Kaufen
3.227
+93
+3 % +26.016 $ 0,24 % 25
2021
Q1 		860.753 $ Verkaufen
3.134
-129
-4 % -36.363 $ 0,24 % 24
2020
Q4 		873.375 $ Verkaufen
3.263
-54
-2 % -13.059 $ 0,25 % 25
2020
Q3 		712.923 $ Verkaufen
3.317
-60
-2 % -12.675 $ 0,23 % 24
2020
Q2 		674.049 $ Kaufen
3.377
+310
+10 % +55.956 $ 0,23 % 24
2020
Q1 		460.970 $ Verkaufen
3.067
-21
-0,7 % -3.897 $ 0,18 % 28
2019
Q4 		613.586 $ Kaufen
3.088
+2
+0,1 % +379 $ 0,21 % 27
2019
Q3 		561.775 $ Verkaufen
3.086
-117
-4 % -21.791 $ 0,2 % 26
2019
Q2 		596.431 $ Kaufen
3.203
+4
+0,1 % +728 $ 0,22 % 26
2019
Q1 		574.924 $ Kaufen
3.199
+153
+5 % +26.276 $ 0,22 % 27
2018
Q4 		458.697 $ Verkaufen
3.046
-391
-11 % -64.492 $ 0,19 % 28
2018
Q3 		643.819 $ Kaufen
+3.437
Neu +631.991 $ 0,25 % 24

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Martel Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Martel Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 139.653 $ und hielt danach 12.027 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Martel Wealth Advisors 12.027 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Martel Wealth Advisors verkaufte 400 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 139.653 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Martel Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
  • Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Martel Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,54 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Martel Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .