Martel Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $406万 | 売却 |
12,027
-400
| -3% | -$14万 | 0.64% | 16 |
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2026
Q2 | $454万 | 売却 |
12,427
-767
| -6% | -$26.1万 | 0.71% | 16 |
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2026
Q1 | $399万 | 売却 |
13,194
-374
| -3% | -$11.8万 | 0.68% | 17 |
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2025
Q4 | $410万 | 売却 |
13,568
-282
| -2% | -$8.51万 | 0.7% | 16 |
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2025
Q3 | $412万 | 売却 |
13,850
-373
| -3% | -$10.8万 | 0.72% | 16 |
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2025
Q2 | $394万 | 買う |
14,223
+736
| +5% | +$19万 | 0.73% | 16 |
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2025
Q1 | $340万 | 売却 |
13,487
-571
| -4% | -$15.8万 | 0.68% | 18 |
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2024
Q4 | $394万 | 売却 |
14,058
-646
| -4% | -$18.3万 | 0.77% | 17 |
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2024
Q3 | $394万 | 売却 |
14,704
-147
| -1% | -$3.77万 | 0.81% | 17 |
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2024
Q2 | $371万 | 買う |
14,851
+83
| +0.6% | +$2.07万 | 0.8% | 17 |
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2024
Q1 | $385万 | 売却 |
14,768
-562
| -4% | -$13.8万 | 0.84% | 17 |
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2023
Q4 | $371万 | 売却 |
15,330
-70
| -0.5% | -$1.52万 | 0.84% | 17 |
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2023
Q3 | $330万 | 売却 |
15,400
-515
| -3% | -$11.7万 | 0.82% | 17 |
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2023
Q2 | $366万 | 売却 |
15,915
-953
| -6% | -$20.7万 | 0.89% | 16 |
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2023
Q1 | $365万 | 買う |
16,868
+1,554
| +10% | +$33.6万 | 0.93% | 16 |
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2022
Q4 | $307万 | 買う |
15,314
+7,440
| +94% | +$152万 | 0.83% | 18 |
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2022
Q3 | $154万 | 買う |
7,874
+2,129
| +37% | +$45.7万 | 0.44% | 27 |
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2022
Q2 | $113万 | 買う |
5,745
+2,294
| +66% | +$49.7万 | 0.31% | 27 |
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2022
Q1 | $85.6万 | 買う |
3,451
+162
| +5% | +$3.99万 | 0.21% | 29 |
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2021
Q4 | $92.7万 | 買う |
3,289
+47
| +1% | +$1.35万 | 0.22% | 27 |
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2021
Q3 | $90.8万 | 買う |
3,242
+15
| +0.5% | +$4,294 | 0.23% | 26 |
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2021
Q2 | $93.5万 | 買う |
3,227
+93
| +3% | +$2.6万 | 0.24% | 25 |
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2021
Q1 | $86.1万 | 売却 |
3,134
-129
| -4% | -$3.64万 | 0.24% | 24 |
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2020
Q4 | $87.3万 | 売却 |
3,263
-54
| -2% | -$1.31万 | 0.25% | 25 |
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2020
Q3 | $71.3万 | 売却 |
3,317
-60
| -2% | -$1.27万 | 0.23% | 24 |
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2020
Q2 | $67.4万 | 買う |
3,377
+310
| +10% | +$5.6万 | 0.23% | 24 |
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2020
Q1 | $46.1万 | 売却 |
3,067
-21
| -0.7% | -$3,897 | 0.18% | 28 |
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2019
Q4 | $61.4万 | 買う |
3,088
+2
| +0.1% | +$379 | 0.21% | 27 |
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2019
Q3 | $56.2万 | 売却 |
3,086
-117
| -4% | -$2.18万 | 0.2% | 26 |
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2019
Q2 | $59.6万 | 買う |
3,203
+4
| +0.1% | +$728 | 0.22% | 26 |
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2019
Q1 | $57.5万 | 買う |
3,199
+153
| +5% | +$2.63万 | 0.22% | 27 |
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2018
Q4 | $45.9万 | 売却 |
3,046
-391
| -11% | -$6.45万 | 0.19% | 28 |
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2018
Q3 | $64.4万 | 買う |
+3,437
| 新規 | +$63.2万 | 0.25% | 24 |
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VBKを保有するその他のファンド
CK
Martel Wealth AdvisorsのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を3.2%減らし、推定$14万分を売却しました。保有株数は12,027株となり、その価値は$406万です。 このポジションはポートフォリオの 0.64% を占め、順位は #16 です。
Martel Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$454万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する829本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを12,027株保有しており、その評価額は$406万でした。
- Martel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を400株売却し、売却額は推定で$14万でした。
- 2026年第3四半期に、Martel Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.64%で、保有銘柄の中で第16位でした。
- Martel Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。
- Martel Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第2四半期に$454万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する829のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMartel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。