Martel Wealth Advisors
icono de VBK

de Martel Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Martel Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.06 M Vender
12,027
-400
-3% -USD 140 k 0.64% 16
2026
Q2 		USD 4.54 M Vender
12,427
-767
-6% -USD 261 k 0.71% 16
2026
Q1 		USD 3.99 M Vender
13,194
-374
-3% -USD 118 k 0.68% 17
2025
Q4 		USD 4.1 M Vender
13,568
-282
-2% -USD 85.1 k 0.7% 16
2025
Q3 		USD 4.12 M Vender
13,850
-373
-3% -USD 108 k 0.72% 16
2025
Q2 		USD 3.94 M Comprar
14,223
+736
+5% +USD 190 k 0.73% 16
2025
Q1 		USD 3.4 M Vender
13,487
-571
-4% -USD 158 k 0.68% 18
2024
Q4 		USD 3.94 M Vender
14,058
-646
-4% -USD 183 k 0.77% 17
2024
Q3 		USD 3.94 M Vender
14,704
-147
-1% -USD 37.7 k 0.81% 17
2024
Q2 		USD 3.71 M Comprar
14,851
+83
+0.6% +USD 20.7 k 0.8% 17
2024
Q1 		USD 3.85 M Vender
14,768
-562
-4% -USD 138 k 0.84% 17
2023
Q4 		USD 3.71 M Vender
15,330
-70
-0.5% -USD 15.2 k 0.84% 17
2023
Q3 		USD 3.3 M Vender
15,400
-515
-3% -USD 117 k 0.82% 17
2023
Q2 		USD 3.66 M Vender
15,915
-953
-6% -USD 207 k 0.89% 16
2023
Q1 		USD 3.65 M Comprar
16,868
+1,554
+10% +USD 336 k 0.93% 16
2022
Q4 		USD 3.07 M Comprar
15,314
+7,440
+94% +USD 1.52 M 0.83% 18
2022
Q3 		USD 1.54 M Comprar
7,874
+2,129
+37% +USD 457 k 0.44% 27
2022
Q2 		USD 1.13 M Comprar
5,745
+2,294
+66% +USD 497 k 0.31% 27
2022
Q1 		USD 856 k Comprar
3,451
+162
+5% +USD 39.9 k 0.21% 29
2021
Q4 		USD 927 k Comprar
3,289
+47
+1% +USD 13.5 k 0.22% 27
2021
Q3 		USD 908 k Comprar
3,242
+15
+0.5% +USD 4.29 k 0.23% 26
2021
Q2 		USD 935 k Comprar
3,227
+93
+3% +USD 26 k 0.24% 25
2021
Q1 		USD 861 k Vender
3,134
-129
-4% -USD 36.4 k 0.24% 24
2020
Q4 		USD 873 k Vender
3,263
-54
-2% -USD 13.1 k 0.25% 25
2020
Q3 		USD 713 k Vender
3,317
-60
-2% -USD 12.7 k 0.23% 24
2020
Q2 		USD 674 k Comprar
3,377
+310
+10% +USD 56 k 0.23% 24
2020
Q1 		USD 461 k Vender
3,067
-21
-0.7% -USD 3.9 k 0.18% 28
2019
Q4 		USD 614 k Comprar
3,088
+2
+0.1% +USD 379 0.21% 27
2019
Q3 		USD 562 k Vender
3,086
-117
-4% -USD 21.8 k 0.2% 26
2019
Q2 		USD 596 k Comprar
3,203
+4
+0.1% +USD 728 0.22% 26
2019
Q1 		USD 575 k Comprar
3,199
+153
+5% +USD 26.3 k 0.22% 27
2018
Q4 		USD 459 k Vender
3,046
-391
-11% -USD 64.5 k 0.19% 28
2018
Q3 		USD 644 k Comprar
+3,437
Nuevas +USD 632 k 0.25% 24

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Martel Wealth Advisors en VBK: resumen de T3 2026

Martel Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 140 k, y conservó 12,027 acciones valuadas en USD 4.06 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Martel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Martel Wealth Advisors tenía 12,027 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 4.06 M.
  • Martel Wealth Advisors vendió 400 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 140 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.64% de la cartera de Martel Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Martel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Martel Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.54 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Martel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.