de Marcum Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Marcum Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 40,4 mi	Vender	182.267 -1.942	-1%	-US$ 464 mil	3,49%	8
2024 Q4	US$ 44,3 mi	Vender	184.209 -3.894	-2%	-US$ 958 mil	3,84%	7
2024 Q3	US$ 44,6 mi	Vender	188.103 -1.562	-0,8%	-US$ 355 mil	4,15%	7
2024 Q2	US$ 41,4 mi	Vender	189.665 -27.575	-13%	-US$ 6,06 mi	4,15%	7
2024 Q1	US$ 49,7 mi	Vender	217.240 -4.531	-2%	-US$ 975 mil	5,04%	5
2023 Q4	US$ 47,3 mi	Vender	221.771 -1.941	-0,9%	-US$ 374 mil	5,03%	5
2023 Q3	US$ 42,3 mi	Vender	223.712 -661	-0,3%	-US$ 132 mil	5,08%	5
2023 Q2	US$ 44,6 mi	Vender	224.373 -1.474	-0,7%	-US$ 279 mil	5,24%	5
2023 Q1	US$ 42,8 mi	Vender	225.847 -12.884	-5%	-US$ 2,5 mi	5,34%	5
2022 Q4	US$ 43,8 mi	Comprar	238.731 +3.181	+1%	+US$ 590 mil	5,81%	5
2022 Q3	US$ 40,3 mi	Comprar	235.550 +34.980	+17%	+US$ 6,6 mi	6,11%	5
2022 Q2	US$ 35,3 mi	Comprar	200.570 +306	+0,2%	+US$ 59,1 mil	5,29%	5
2022 Q1	US$ 42,6 mi	Comprar	200.264 +23.105	+13%	+US$ 4,86 mi	5,87%	5
2021 Q4	US$ 40 mi	Vender	177.159 -510	-0,3%	-US$ 116 mil	5,57%	5
2021 Q3	US$ 38,9 mi	Vender	177.669 -2.982	-2%	-US$ 663 mil	6,1%	5
2021 Q2	US$ 40,7 mi	Vender	180.651 -3.716	-2%	-US$ 824 mil	6,61%	5
2021 Q1	US$ 39,5 mi	Vender	184.367 -10.994	-6%	-US$ 2,32 mi	6,5%	4
2020 Q4	US$ 38 mi	Vender	195.361 -993	-0,5%	-US$ 175 mil	8,93%	3
2020 Q3	US$ 30,2 mi	Vender	196.354 -25.133	-11%	-US$ 3,86 mi	9,26%	2
2020 Q2	US$ 32,3 mi	Comprar	221.487 +82.928	+60%	+US$ 11,1 mi	9,93%	2
2020 Q1	US$ 16 mi	Comprar	138.559 +131.000	+1.733%	+US$ 19,7 mi	6,19%	4
2019 Q4	US$ 1,25 mi	Comprar	+7.559	Nova	+US$ 1,2 mi	0,47%	24

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Marcum Wealth em VB no T1 2025

Marcum Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,1% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 464 mil e ficando com 182.267 ações avaliadas em US$ 40,4 mi. A posição representa 3,49% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 49,7 mi em T1 2024. 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Marcum Wealth detinha 182.267 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 40,4 mi.
Marcum Wealth vendeu 1.942 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 464 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,49% da carteira de Marcum Wealth em T1 2025, sua posição nº 8.
Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Marcum Wealth atingiu o pico de US$ 49,7 mi em T1 2024.
2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Marcum Wealth referente a T1 2025, protocolado em 2 de abr. de 2025.