de Marcum Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marcum Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 40.4 M	Vender	182,267 -1,942	-1%	-USD 464 k	3.49%	8
2024 Q4	USD 44.3 M	Vender	184,209 -3,894	-2%	-USD 958 k	3.84%	7
2024 Q3	USD 44.6 M	Vender	188,103 -1,562	-0.8%	-USD 355 k	4.15%	7
2024 Q2	USD 41.4 M	Vender	189,665 -27,575	-13%	-USD 6.06 M	4.15%	7
2024 Q1	USD 49.7 M	Vender	217,240 -4,531	-2%	-USD 975 k	5.04%	5
2023 Q4	USD 47.3 M	Vender	221,771 -1,941	-0.9%	-USD 374 k	5.03%	5
2023 Q3	USD 42.3 M	Vender	223,712 -661	-0.3%	-USD 132 k	5.08%	5
2023 Q2	USD 44.6 M	Vender	224,373 -1,474	-0.7%	-USD 279 k	5.24%	5
2023 Q1	USD 42.8 M	Vender	225,847 -12,884	-5%	-USD 2.5 M	5.34%	5
2022 Q4	USD 43.8 M	Comprar	238,731 +3,181	+1%	+USD 590 k	5.81%	5
2022 Q3	USD 40.3 M	Comprar	235,550 +34,980	+17%	+USD 6.6 M	6.11%	5
2022 Q2	USD 35.3 M	Comprar	200,570 +306	+0.2%	+USD 59.1 k	5.29%	5
2022 Q1	USD 42.6 M	Comprar	200,264 +23,105	+13%	+USD 4.86 M	5.87%	5
2021 Q4	USD 40 M	Vender	177,159 -510	-0.3%	-USD 116 k	5.57%	5
2021 Q3	USD 38.9 M	Vender	177,669 -2,982	-2%	-USD 663 k	6.1%	5
2021 Q2	USD 40.7 M	Vender	180,651 -3,716	-2%	-USD 824 k	6.61%	5
2021 Q1	USD 39.5 M	Vender	184,367 -10,994	-6%	-USD 2.32 M	6.5%	4
2020 Q4	USD 38 M	Vender	195,361 -993	-0.5%	-USD 175 k	8.93%	3
2020 Q3	USD 30.2 M	Vender	196,354 -25,133	-11%	-USD 3.86 M	9.26%	2
2020 Q2	USD 32.3 M	Comprar	221,487 +82,928	+60%	+USD 11.1 M	9.93%	2
2020 Q1	USD 16 M	Comprar	138,559 +131,000	+1,733%	+USD 19.7 M	6.19%	4
2019 Q4	USD 1.25 M	Comprar	+7,559	Nuevas	+USD 1.2 M	0.47%	24

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marcum Wealth en VB: resumen de T1 2025

Marcum Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.1% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 464 k, y conservó 182,267 acciones valuadas en USD 40.4 M. La posición representa 3.49% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Marcum Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.7 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T1 2025, Marcum Wealth tenía 182,267 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 40.4 M.
Marcum Wealth vendió 1,942 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 464 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.49% de la cartera de Marcum Wealth en T1 2025 y fue su posición número 8.
Marcum Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Marcum Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 49.7 M en T1 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Marcum Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 2 abr 2025.