Marcum Wealth
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Marcum Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Marcum Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$4042만 매도
182,267
-1,942
-1% -US$46.4만 3.49% 8
2024
Q4 		US$4426만 매도
184,209
-3,894
-2% -US$95.8만 3.84% 7
2024
Q3 		US$4462만 매도
188,103
-1,562
-0.8% -US$35.5만 4.15% 7
2024
Q2 		US$4135만 매도
189,665
-27,575
-13% -US$606만 4.15% 7
2024
Q1 		US$4966만 매도
217,240
-4,531
-2% -US$97.5만 5.04% 5
2023
Q4 		US$4731만 매도
221,771
-1,941
-0.9% -US$37.4만 5.03% 5
2023
Q3 		US$4230만 매도
223,712
-661
-0.3% -US$13.2만 5.08% 5
2023
Q2 		US$4463만 매도
224,373
-1,474
-0.7% -US$27.9만 5.24% 5
2023
Q1 		US$4281만 매도
225,847
-12,884
-5% -US$250만 5.34% 5
2022
Q4 		US$4382만 매수
238,731
+3,181
+1% +US$59만 5.81% 5
2022
Q3 		US$4026만 매수
235,550
+34,980
+17% +US$660만 6.11% 5
2022
Q2 		US$3532만 매수
200,570
+306
+0.2% +US$5.91만 5.29% 5
2022
Q1 		US$4256만 매수
200,264
+23,105
+13% +US$486만 5.87% 5
2021
Q4 		US$4004만 매도
177,159
-510
-0.3% -US$11.6만 5.57% 5
2021
Q3 		US$3885만 매도
177,669
-2,982
-2% -US$66.3만 6.1% 5
2021
Q2 		US$4070만 매도
180,651
-3,716
-2% -US$82.4만 6.61% 5
2021
Q1 		US$3947만 매도
184,367
-10,994
-6% -US$232만 6.5% 4
2020
Q4 		US$3803만 매도
195,361
-993
-0.5% -US$17.5만 8.93% 3
2020
Q3 		US$3020만 매도
196,354
-25,133
-11% -US$386만 9.26% 2
2020
Q2 		US$3228만 매수
221,487
+82,928
+60% +US$1114만 9.93% 2
2020
Q1 		US$1600만 매수
138,559
+131,000
+1,733% +US$1969만 6.19% 4
2019
Q4 		US$125만 매수
+7,559
신규 +US$120만 0.47% 24

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Marcum Wealth의 VB 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Marcum Wealth 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$46.4만 규모를 매도해, 현재 US$4042만 상당의 182,267주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.49%이고, 순위는 #8예요.

Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$4966만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,163개가 2025년 1분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Marcum Wealth 측은 2025년 1분기 기준으로 US$4042만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 182,267주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,942주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$46.4만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Marcum Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.49%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Marcum Wealth 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Marcum Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$4966만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,163개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 4월 2일에 제출된 Marcum Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.