Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 730 mil Manter
2.408
– – 0,04% 142
2026
Q1 		US$ 631 mil Manter
2.408
– – 0,05% 139
2025
Q4 		US$ 621 mil Manter
2.408
– – 0,05% 135
2025
Q3 		US$ 612 mil Manter
2.408
– – 0,05% 143
2025
Q2 		US$ 571 mil Vender
2.408
-319
-12% -US$ 71,2 mil 0,05% 145
2025
Q1 		US$ 605 mil Vender
2.727
-588
-18% -US$ 140 mil 0,06% 137
2024
Q4 		US$ 797 mil Vender
3.315
-327
-9% -US$ 80,5 mil 0,07% 123
2024
Q3 		US$ 864 mil Comprar
3.642
+755
+26% +US$ 172 mil 0,08% 125
2024
Q2 		US$ 629 mil Manter
2.887
– – 0,06% 127
2024
Q1 		US$ 660 mil Vender
2.887
-80
-3% -US$ 17,2 mil 0,07% 124
2023
Q4 		US$ 633 mil Vender
2.967
-290
-9% -US$ 55,9 mil 0,07% 122
2023
Q3 		US$ 616 mil Vender
3.257
-147
-4% -US$ 29,3 mil 0,08% 118
2023
Q2 		US$ 677 mil Vender
3.404
-288
-8% -US$ 54,4 mil 0,09% 122
2023
Q1 		US$ 700 mil Vender
3.692
-146
-4% -US$ 28,3 mil 0,1% 128
2022
Q4 		US$ 704 mil Vender
3.838
-650
-14% -US$ 120 mil 0,11% 123
2022
Q3 		US$ 767 mil Manter
4.488
– – 0,13% 111
2022
Q2 		US$ 790 mil Comprar
4.488
+675
+18% +US$ 130 mil 0,13% 112
2022
Q1 		US$ 810 mil Vender
3.813
-1.300
-25% -US$ 274 mil 0,1% 115
2021
Q4 		US$ 1,16 mi Comprar
5.113
+200
+4% +US$ 45,4 mil 0,13% 99
2021
Q3 		US$ 1,07 mi Manter
4.913
– – 0,13% 100
2021
Q2 		US$ 1,11 mi Comprar
4.913
+325
+7% +US$ 72 mil 0,14% 99
2021
Q1 		US$ 982 mil Comprar
4.588
+2.400
+110% +US$ 506 mil 0,14% 95
2020
Q4 		US$ 426 mil Comprar
+2.188
Nova +US$ 386 mil 0,07% 122
2020
Q1 		– Vender
-1.421
Encerrada -US$ 235 mil – 134
2019
Q4 		US$ 235 mil Comprar
1.421
+10
+0,7% +US$ 1,59 mil 0,06% 119
2019
Q3 		US$ 217 mil Manter
1.411
– – 0,07% 114
2019
Q2 		US$ 222 mil Manter
1.411
– – 0,07% 116
2019
Q1 		US$ 216 mil Comprar
+1.411
Nova +US$ 210 mil 0,07% 113

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em VB no T2 2026

Lyell Wealth Management manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026, com 2.408 ações avaliadas em US$ 730 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 142.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2021. 2.488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 2.408 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 730 mil.
  • Lyell Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,04% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 142.
  • Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2021.
  • 2.488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.