Lyell Wealth Management
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Lyell Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$73만 보유
2,408
– – 0.04% 142
2026
Q1 		US$63.1만 보유
2,408
– – 0.05% 139
2025
Q4 		US$62.1만 보유
2,408
– – 0.05% 135
2025
Q3 		US$61.2만 보유
2,408
– – 0.05% 143
2025
Q2 		US$57.1만 매도
2,408
-319
-12% -US$7.12만 0.05% 145
2025
Q1 		US$60.5만 매도
2,727
-588
-18% -US$14만 0.06% 137
2024
Q4 		US$79.7만 매도
3,315
-327
-9% -US$8.05만 0.07% 123
2024
Q3 		US$86.4만 매수
3,642
+755
+26% +US$17.2만 0.08% 125
2024
Q2 		US$62.9만 보유
2,887
– – 0.06% 127
2024
Q1 		US$66만 매도
2,887
-80
-3% -US$1.72만 0.07% 124
2023
Q4 		US$63.3만 매도
2,967
-290
-9% -US$5.59만 0.07% 122
2023
Q3 		US$61.6만 매도
3,257
-147
-4% -US$2.93만 0.08% 118
2023
Q2 		US$67.7만 매도
3,404
-288
-8% -US$5.44만 0.09% 122
2023
Q1 		US$70만 매도
3,692
-146
-4% -US$2.83만 0.1% 128
2022
Q4 		US$70.4만 매도
3,838
-650
-14% -US$12만 0.11% 123
2022
Q3 		US$76.7만 보유
4,488
– – 0.13% 111
2022
Q2 		US$79만 매수
4,488
+675
+18% +US$13만 0.13% 112
2022
Q1 		US$81만 매도
3,813
-1,300
-25% -US$27.4만 0.1% 115
2021
Q4 		US$116만 매수
5,113
+200
+4% +US$4.54만 0.13% 99
2021
Q3 		US$107만 보유
4,913
– – 0.13% 100
2021
Q2 		US$111만 매수
4,913
+325
+7% +US$7.2만 0.14% 99
2021
Q1 		US$98.2만 매수
4,588
+2,400
+110% +US$50.6만 0.14% 95
2020
Q4 		US$42.6만 매수
+2,188
신규 +US$38.6만 0.07% 122
2020
Q1 		– 매도
-1,421
청산됨 -US$23.5만 – 134
2019
Q4 		US$23.5만 매수
1,421
+10
+0.7% +US$1.59천 0.06% 119
2019
Q3 		US$21.7만 보유
1,411
– – 0.07% 114
2019
Q2 		US$22.2만 보유
1,411
– – 0.07% 116
2019
Q1 		US$21.6만 매수
+1,411
신규 +US$21만 0.07% 113

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lyell Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 2,408주로 유지했으며, 평가액은 US$73만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #142예요.

Lyell Wealth Management 측은 2019년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$116만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,488개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Lyell Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$73만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,408주를 보유했어요.
  • Lyell Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 Lyell Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #142위였습니다.
  • Lyell Wealth Management 측은 2019년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lyell Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$116만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.