Lyell Wealth Management
VB-Symbol

Lyell Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		729.913 $ Halten
2.408
– – 0,04 % 142
2026
Q1 		630.703 $ Halten
2.408
– – 0,05 % 139
2025
Q4 		621.144 $ Halten
2.408
– – 0,05 % 135
2025
Q3 		612.306 $ Halten
2.408
– – 0,05 % 143
2025
Q2 		570.648 $ Verkaufen
2.408
-319
-12 % -71.166 $ 0,05 % 145
2025
Q1 		604.712 $ Verkaufen
2.727
-588
-18 % -140.422 $ 0,06 % 137
2024
Q4 		796.528 $ Verkaufen
3.315
-327
-9 % -80.460 $ 0,07 % 123
2024
Q3 		863.919 $ Kaufen
3.642
+755
+26 % +171.554 $ 0,08 % 125
2024
Q2 		629.481 $ Halten
2.887
– – 0,06 % 127
2024
Q1 		659.939 $ Verkaufen
2.887
-80
-3 % -17.208 $ 0,07 % 124
2023
Q4 		632.950 $ Verkaufen
2.967
-290
-9 % -55.876 $ 0,07 % 122
2023
Q3 		615.801 $ Verkaufen
3.257
-147
-4 % -29.288 $ 0,08 % 118
2023
Q2 		677.022 $ Verkaufen
3.404
-288
-8 % -54.423 $ 0,09 % 122
2023
Q1 		699.856 $ Verkaufen
3.692
-146
-4 % -28.314 $ 0,1 % 128
2022
Q4 		704.427 $ Verkaufen
3.838
-650
-14 % -120.472 $ 0,11 % 123
2022
Q3 		767.000 $ Halten
4.488
– – 0,13 % 111
2022
Q2 		790.000 $ Kaufen
4.488
+675
+18 % +130.348 $ 0,13 % 112
2022
Q1 		810.000 $ Verkaufen
3.813
-1.300
-25 % -273.661 $ 0,1 % 115
2021
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
5.113
+200
+4 % +45.447 $ 0,13 % 99
2021
Q3 		1,07 Mio. $ Halten
4.913
– – 0,13 % 100
2021
Q2 		1,11 Mio. $ Kaufen
4.913
+325
+7 % +72.023 $ 0,14 % 99
2021
Q1 		982.000 $ Kaufen
4.588
+2.400
+110 % +505.612 $ 0,14 % 95
2020
Q4 		426.000 $ Kaufen
+2.188
Neu +385.983 $ 0,07 % 122
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.421
Geschlossen -235.000 $ – 134
2019
Q4 		235.000 $ Kaufen
1.421
+10
+0,7 % +1.593 $ 0,06 % 119
2019
Q3 		217.000 $ Halten
1.411
– – 0,07 % 114
2019
Q2 		222.000 $ Halten
1.411
– – 0,07 % 116
2019
Q1 		216.000 $ Kaufen
+1.411
Neu +209.773 $ 0,07 % 113

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 2.408 Aktien im Wert von 729.913 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #142.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 2.408 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 729.913 $.
  • Lyell Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 142.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Lyell Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .