Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 730 k Mantener
2,408
– – 0.04% 142
2026
Q1 		USD 631 k Mantener
2,408
– – 0.05% 139
2025
Q4 		USD 621 k Mantener
2,408
– – 0.05% 135
2025
Q3 		USD 612 k Mantener
2,408
– – 0.05% 143
2025
Q2 		USD 571 k Vender
2,408
-319
-12% -USD 71.2 k 0.05% 145
2025
Q1 		USD 605 k Vender
2,727
-588
-18% -USD 140 k 0.06% 137
2024
Q4 		USD 797 k Vender
3,315
-327
-9% -USD 80.5 k 0.07% 123
2024
Q3 		USD 864 k Comprar
3,642
+755
+26% +USD 172 k 0.08% 125
2024
Q2 		USD 629 k Mantener
2,887
– – 0.06% 127
2024
Q1 		USD 660 k Vender
2,887
-80
-3% -USD 17.2 k 0.07% 124
2023
Q4 		USD 633 k Vender
2,967
-290
-9% -USD 55.9 k 0.07% 122
2023
Q3 		USD 616 k Vender
3,257
-147
-4% -USD 29.3 k 0.08% 118
2023
Q2 		USD 677 k Vender
3,404
-288
-8% -USD 54.4 k 0.09% 122
2023
Q1 		USD 700 k Vender
3,692
-146
-4% -USD 28.3 k 0.1% 128
2022
Q4 		USD 704 k Vender
3,838
-650
-14% -USD 120 k 0.11% 123
2022
Q3 		USD 767 k Mantener
4,488
– – 0.13% 111
2022
Q2 		USD 790 k Comprar
4,488
+675
+18% +USD 130 k 0.13% 112
2022
Q1 		USD 810 k Vender
3,813
-1,300
-25% -USD 274 k 0.1% 115
2021
Q4 		USD 1.16 M Comprar
5,113
+200
+4% +USD 45.4 k 0.13% 99
2021
Q3 		USD 1.07 M Mantener
4,913
– – 0.13% 100
2021
Q2 		USD 1.11 M Comprar
4,913
+325
+7% +USD 72 k 0.14% 99
2021
Q1 		USD 982 k Comprar
4,588
+2,400
+110% +USD 506 k 0.14% 95
2020
Q4 		USD 426 k Comprar
+2,188
Nuevas +USD 386 k 0.07% 122
2020
Q1 		– Vender
-1,421
Cerradas -USD 235 k – 134
2019
Q4 		USD 235 k Comprar
1,421
+10
+0.7% +USD 1.59 k 0.06% 119
2019
Q3 		USD 217 k Mantener
1,411
– – 0.07% 114
2019
Q2 		USD 222 k Mantener
1,411
– – 0.07% 116
2019
Q1 		USD 216 k Comprar
+1,411
Nuevas +USD 210 k 0.07% 113

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 2,408 acciones por un valor de USD 730 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 2,408 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 730 k.
  • Lyell Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 142.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.