de Lyell Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 826 mil	Comprar	8.455 +377	+5%	+US$ 39,7 mil	0,05%	140
2026 Q2	US$ 745 mil	Manter	8.078	–	–	0,05%	138
2026 Q1	US$ 759 mil	Manter	8.078	–	–	0,06%	126
2025 Q4	US$ 807 mil	Comprar	8.078 +365	+5%	+US$ 34,6 mil	0,06%	126
2025 Q3	US$ 736 mil	Manter	7.713	–	–	0,05%	131
2025 Q2	US$ 704 mil	Manter	7.713	–	–	0,06%	136
2025 Q1	US$ 604 mil	Manter	7.713	–	–	0,06%	138
2024 Q4	US$ 571 mil	Manter	7.713	–	–	0,05%	138
2024 Q3	US$ 500 mil	Manter	7.713	–	–	0,05%	144
2024 Q2	US$ 568 mil	Manter	7.713	–	–	0,05%	131
2024 Q1	US$ 558 mil	Manter	7.713	–	–	0,06%	130
2023 Q4	US$ 531 mil	Comprar	+7.713	Nova	+US$ 445 mil	0,06%	134
2023 Q2	–	Vender	-9.436	Encerrada	-US$ 494 mil	–	197
2023 Q1	US$ 494 mil	Comprar	9.436 +1	+0%	+US$ 73	0,07%	139
2022 Q4	US$ 786 mil	Vender	9.435 -20	-0,2%	-US$ 1,55 mil	0,12%	120
2022 Q3	US$ 680 mil	Comprar	9.455 +745	+9%	+US$ 51,7 mil	0,12%	121
2022 Q2	US$ 550 mil	Comprar	8.710 +5	+0,1%	+US$ 345	0,09%	127
2022 Q1	US$ 734 mil	Comprar	+8.705	Nova	+US$ 766 mil	0,09%	122

Outros fundos que detêm SCHW

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 127 bi 33,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em SCHW no T3 2026

Lyell Wealth Management aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 4,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 39,7 mil em ações e elevando a posição para 8.455 ações, avaliadas em US$ 826 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lyell Wealth Management detinha 8.455 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 826 mil.
Lyell Wealth Management comprou 377 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 39,7 mil.
Charles Schwab representou 0,05% da carteira de Lyell Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 140.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.