Lyell Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	826.392 $	Kaufen	8.455 +377	+5 %	+39.695 $	0,05 %	140
2026 Q2	745.357 $	Halten	8.078	–	–	0,05 %	138
2026 Q1	759.170 $	Halten	8.078	–	–	0,06 %	126
2025 Q4	807.073 $	Kaufen	8.078 +365	+5 %	+34.627 $	0,06 %	126
2025 Q3	736.360 $	Halten	7.713	–	–	0,05 %	131
2025 Q2	703.734 $	Halten	7.713	–	–	0,06 %	136
2025 Q1	603.774 $	Halten	7.713	–	–	0,06 %	138
2024 Q4	570.839 $	Halten	7.713	–	–	0,05 %	138
2024 Q3	499.880 $	Halten	7.713	–	–	0,05 %	144
2024 Q2	568.371 $	Halten	7.713	–	–	0,05 %	131
2024 Q1	557.958 $	Halten	7.713	–	–	0,06 %	130
2023 Q4	530.654 $	Kaufen	+7.713	Neu	+445.440 $	0,06 %	134
2023 Q2	–	Verkaufen	-9.436	Geschlossen	-494.258 $	–	197
2023 Q1	494.258 $	Kaufen	9.436 +1	+0 %	+73 $	0,07 %	139
2022 Q4	785.558 $	Verkaufen	9.435 -20	-0,2 %	-1.552 $	0,12 %	120
2022 Q3	680.000 $	Kaufen	9.455 +745	+9 %	+51.722 $	0,12 %	121
2022 Q2	550.000 $	Kaufen	8.710 +5	+0,1 %	+345 $	0,09 %	127
2022 Q1	734.000 $	Kaufen	+8.705	Neu	+765.734 $	0,09 %	122

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Lyell Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 4,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.695 $ und erhöhte die Position damit auf 8.455 Aktien im Wert von 826.392 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 8.455 Aktien von Charles Schwab im Wert von 826.392 $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q3 2026 377 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 39.695 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 140.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .