Lyell Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$82.6만	매수	8,455 +377	+5%	+US$3.97만	0.05%	140
2026 Q2	US$74.5만	보유	8,078	–	–	0.05%	138
2026 Q1	US$75.9만	보유	8,078	–	–	0.06%	126
2025 Q4	US$80.7만	매수	8,078 +365	+5%	+US$3.46만	0.06%	126
2025 Q3	US$73.6만	보유	7,713	–	–	0.05%	131
2025 Q2	US$70.4만	보유	7,713	–	–	0.06%	136
2025 Q1	US$60.4만	보유	7,713	–	–	0.06%	138
2024 Q4	US$57.1만	보유	7,713	–	–	0.05%	138
2024 Q3	US$50만	보유	7,713	–	–	0.05%	144
2024 Q2	US$56.8만	보유	7,713	–	–	0.05%	131
2024 Q1	US$55.8만	보유	7,713	–	–	0.06%	130
2023 Q4	US$53.1만	매수	+7,713	신규	+US$44.5만	0.06%	134
2023 Q2	–	매도	-9,436	청산됨	-US$49.4만	–	197
2023 Q1	US$49.4만	매수	9,436 +1	+0%	+US$73	0.07%	139
2022 Q4	US$78.6만	매도	9,435 -20	-0.2%	-US$1.55천	0.12%	120
2022 Q3	US$68만	매수	9,455 +745	+9%	+US$5.17만	0.12%	121
2022 Q2	US$55만	매수	8,710 +5	+0.1%	+US$345	0.09%	127
2022 Q1	US$73.4만	매수	+8,705	신규	+US$76.6만	0.09%	122

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM US$197억 7.08% 1년 추정 수익률

Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 4.7% 늘리고, 약 US$3.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,455주로 늘렸으며 평가액은 US$82.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #140예요.

Lyell Wealth Management 측은 2022년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,559개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$82.6만 상당의 Charles Schwab 주식 8,455주를 보유했어요.
Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 주식 377주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.97만 규모예요.
2026년 3분기에 Lyell Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #140위였습니다.
Lyell Wealth Management 측은 2022년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,559개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.