de Lyell Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 826 k	Comprar	8,455 +377	+5%	+USD 39.7 k	0.05%	140
2026 Q2	USD 745 k	Mantener	8,078	–	–	0.05%	138
2026 Q1	USD 759 k	Mantener	8,078	–	–	0.06%	126
2025 Q4	USD 807 k	Comprar	8,078 +365	+5%	+USD 34.6 k	0.06%	126
2025 Q3	USD 736 k	Mantener	7,713	–	–	0.05%	131
2025 Q2	USD 704 k	Mantener	7,713	–	–	0.06%	136
2025 Q1	USD 604 k	Mantener	7,713	–	–	0.06%	138
2024 Q4	USD 571 k	Mantener	7,713	–	–	0.05%	138
2024 Q3	USD 500 k	Mantener	7,713	–	–	0.05%	144
2024 Q2	USD 568 k	Mantener	7,713	–	–	0.05%	131
2024 Q1	USD 558 k	Mantener	7,713	–	–	0.06%	130
2023 Q4	USD 531 k	Comprar	+7,713	Nuevas	+USD 445 k	0.06%	134
2023 Q2	–	Vender	-9,436	Cerradas	-USD 494 k	–	197
2023 Q1	USD 494 k	Comprar	9,436 +1	+0%	+USD 73	0.07%	139
2022 Q4	USD 786 k	Vender	9,435 -20	-0.2%	-USD 1.55 k	0.12%	120
2022 Q3	USD 680 k	Comprar	9,455 +745	+9%	+USD 51.7 k	0.12%	121
2022 Q2	USD 550 k	Comprar	8,710 +5	+0.1%	+USD 345	0.09%	127
2022 Q1	USD 734 k	Comprar	+8,705	Nuevas	+USD 766 k	0.09%	122

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.7 k y elevar la posición a 8,455 acciones con un valor de USD 826 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Lyell Wealth Management tenía 8,455 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 826 k.
Lyell Wealth Management compró 377 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.7 k.
Charles Schwab representó 0.05% de la cartera de Lyell Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 140.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.