Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 8,49 mi Vender
350.401
-115.878
-25% -US$ 2,81 mi 0,52% 56
2026
Q1 		US$ 11,3 mi Vender
466.279
-31.970
-6% -US$ 775 mil 0,83% 43
2025
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
498.249
+63.388
+15% +US$ 1,54 mi 0,87% 42
2025
Q3 		US$ 10,6 mi Comprar
434.861
+43.278
+11% +US$ 1,05 mi 0,78% 47
2025
Q2 		US$ 9,5 mi Comprar
391.583
+27.066
+7% +US$ 654 mil 0,75% 48
2025
Q1 		US$ 8,82 mi Comprar
364.517
+23.245
+7% +US$ 561 mil 0,82% 45
2024
Q4 		US$ 8,21 mi Comprar
341.272
+15.447
+5% +US$ 372 mil 0,74% 49
2024
Q3 		US$ 7,92 mi Comprar
325.825
+23.617
+8% +US$ 569 mil 0,72% 49
2024
Q2 		US$ 7,2 mi Comprar
302.208
+15.810
+6% +US$ 375 mil 0,69% 53
2024
Q1 		US$ 6,83 mi Comprar
286.398
+34.125
+14% +US$ 814 mil 0,69% 50
2023
Q4 		US$ 6,03 mi Comprar
252.273
+30.262
+14% +US$ 711 mil 0,69% 54
2023
Q3 		US$ 5,18 mi Comprar
222.011
+26.239
+13% +US$ 614 mil 0,7% 55
2023
Q2 		US$ 4,59 mi Comprar
195.772
+32.830
+20% +US$ 776 mil 0,59% 60
2023
Q1 		US$ 3,87 mi Comprar
162.942
+17.585
+12% +US$ 414 mil 0,54% 65
2022
Q4 		US$ 3,39 mi Comprar
145.357
+31.820
+28% +US$ 739 mil 0,54% 66
2022
Q3 		US$ 2,62 mi Comprar
113.537
+19.638
+21% +US$ 468 mil 0,45% 75
2022
Q2 		US$ 2,23 mi Comprar
93.899
+51.775
+123% +US$ 1,24 mi 0,36% 80
2022
Q1 		US$ 1,04 mi Vender
42.124
-195
-0,5% -US$ 4,93 mil 0,13% 103
2021
Q4 		US$ 1,1 mi Comprar
42.319
+1.400
+3% +US$ 36,6 mil 0,13% 101
2021
Q3 		US$ 1,08 mi Comprar
40.919
+2.000
+5% +US$ 53,3 mil 0,13% 99
2021
Q2 		US$ 1,04 mi Comprar
38.919
+14.114
+57% +US$ 375 mil 0,13% 101
2021
Q1 		US$ 654 mil Comprar
24.805
+6.616
+36% +US$ 177 mil 0,1% 116
2020
Q4 		US$ 493 mil Comprar
+18.189
Nova +US$ 489 mil 0,08% 113

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 786 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em IBDR no T2 2026

Lyell Wealth Management reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 25% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,81 mi e ficando com 350.401 ações avaliadas em US$ 8,49 mi. A posição representa 0,52% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,1 mi em T4 2025. 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 350.401 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 8,49 mi.
  • Lyell Wealth Management vendeu 115.878 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,81 mi.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,52% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 56.
  • Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 12,1 mi em T4 2025.
  • 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.