Lyell Wealth Management
icono de IBDR

de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.49 M Vender
350,401
-115,878
-25% -USD 2.81 M 0.52% 56
2026
Q1 		USD 11.3 M Vender
466,279
-31,970
-6% -USD 775 k 0.83% 43
2025
Q4 		USD 12.1 M Comprar
498,249
+63,388
+15% +USD 1.54 M 0.87% 42
2025
Q3 		USD 10.6 M Comprar
434,861
+43,278
+11% +USD 1.05 M 0.78% 47
2025
Q2 		USD 9.5 M Comprar
391,583
+27,066
+7% +USD 654 k 0.75% 48
2025
Q1 		USD 8.82 M Comprar
364,517
+23,245
+7% +USD 561 k 0.82% 45
2024
Q4 		USD 8.21 M Comprar
341,272
+15,447
+5% +USD 372 k 0.74% 49
2024
Q3 		USD 7.92 M Comprar
325,825
+23,617
+8% +USD 569 k 0.72% 49
2024
Q2 		USD 7.2 M Comprar
302,208
+15,810
+6% +USD 375 k 0.69% 53
2024
Q1 		USD 6.83 M Comprar
286,398
+34,125
+14% +USD 814 k 0.69% 50
2023
Q4 		USD 6.03 M Comprar
252,273
+30,262
+14% +USD 711 k 0.69% 54
2023
Q3 		USD 5.18 M Comprar
222,011
+26,239
+13% +USD 614 k 0.7% 55
2023
Q2 		USD 4.59 M Comprar
195,772
+32,830
+20% +USD 776 k 0.59% 60
2023
Q1 		USD 3.87 M Comprar
162,942
+17,585
+12% +USD 414 k 0.54% 65
2022
Q4 		USD 3.39 M Comprar
145,357
+31,820
+28% +USD 739 k 0.54% 66
2022
Q3 		USD 2.62 M Comprar
113,537
+19,638
+21% +USD 468 k 0.45% 75
2022
Q2 		USD 2.23 M Comprar
93,899
+51,775
+123% +USD 1.24 M 0.36% 80
2022
Q1 		USD 1.04 M Vender
42,124
-195
-0.5% -USD 4.93 k 0.13% 103
2021
Q4 		USD 1.1 M Comprar
42,319
+1,400
+3% +USD 36.6 k 0.13% 101
2021
Q3 		USD 1.08 M Comprar
40,919
+2,000
+5% +USD 53.3 k 0.13% 99
2021
Q2 		USD 1.04 M Comprar
38,919
+14,114
+57% +USD 375 k 0.13% 101
2021
Q1 		USD 654 k Comprar
24,805
+6,616
+36% +USD 177 k 0.1% 116
2020
Q4 		USD 493 k Comprar
+18,189
Nuevas +USD 489 k 0.08% 113

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 786 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDR: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.81 M, y conservó 350,401 acciones valuadas en USD 8.49 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 350,401 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 8.49 M.
  • Lyell Wealth Management vendió 115,878 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.81 M.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.52% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.