Lyell Wealth Management
IBDR-Symbol

Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,49 Mio. $ Verkaufen
350.401
-115.878
-25 % -2,81 Mio. $ 0,52 % 56
2026
Q1 		11,3 Mio. $ Verkaufen
466.279
-31.970
-6 % -774.707 $ 0,83 % 43
2025
Q4 		12,1 Mio. $ Kaufen
498.249
+63.388
+15 % +1,54 Mio. $ 0,87 % 42
2025
Q3 		10,6 Mio. $ Kaufen
434.861
+43.278
+11 % +1,05 Mio. $ 0,78 % 47
2025
Q2 		9,5 Mio. $ Kaufen
391.583
+27.066
+7 % +653.871 $ 0,75 % 48
2025
Q1 		8,82 Mio. $ Kaufen
364.517
+23.245
+7 % +560.932 $ 0,82 % 45
2024
Q4 		8,21 Mio. $ Kaufen
341.272
+15.447
+5 % +372.398 $ 0,74 % 49
2024
Q3 		7,92 Mio. $ Kaufen
325.825
+23.617
+8 % +568.532 $ 0,72 % 49
2024
Q2 		7,2 Mio. $ Kaufen
302.208
+15.810
+6 % +375.435 $ 0,69 % 53
2024
Q1 		6,83 Mio. $ Kaufen
286.398
+34.125
+14 % +813.564 $ 0,69 % 50
2023
Q4 		6,03 Mio. $ Kaufen
252.273
+30.262
+14 % +710.537 $ 0,69 % 54
2023
Q3 		5,18 Mio. $ Kaufen
222.011
+26.239
+13 % +614.389 $ 0,7 % 55
2023
Q2 		4,59 Mio. $ Kaufen
195.772
+32.830
+20 % +775.602 $ 0,59 % 60
2023
Q1 		3,87 Mio. $ Kaufen
162.942
+17.585
+12 % +413.905 $ 0,54 % 65
2022
Q4 		3,39 Mio. $ Kaufen
145.357
+31.820
+28 % +738.759 $ 0,54 % 66
2022
Q3 		2,62 Mio. $ Kaufen
113.537
+19.638
+21 % +467.809 $ 0,45 % 75
2022
Q2 		2,23 Mio. $ Kaufen
93.899
+51.775
+123 % +1,24 Mio. $ 0,36 % 80
2022
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
42.124
-195
-0,5 % -4.932 $ 0,13 % 103
2021
Q4 		1,1 Mio. $ Kaufen
42.319
+1.400
+3 % +36.648 $ 0,13 % 101
2021
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
40.919
+2.000
+5 % +53.251 $ 0,13 % 99
2021
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
38.919
+14.114
+57 % +374.658 $ 0,13 % 101
2021
Q1 		654.000 $ Kaufen
24.805
+6.616
+36 % +176.862 $ 0,1 % 116
2020
Q4 		493.000 $ Kaufen
+18.189
Neu +489.375 $ 0,08 % 113

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 786 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,89 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 2,81 Mio. $ und hielt danach 350.401 Aktien im Wert von 8,49 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 350.401 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 8,49 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management verkaufte 115.878 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,52 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 56.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Lyell Wealth Management in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .