Lyell Wealth Management
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Lyell Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$849만 매도
350,401
-115,878
-25% -US$281만 0.52% 56
2026
Q1 		US$1130만 매도
466,279
-31,970
-6% -US$77.5만 0.83% 43
2025
Q4 		US$1207만 매수
498,249
+63,388
+15% +US$154만 0.87% 42
2025
Q3 		US$1057만 매수
434,861
+43,278
+11% +US$105만 0.78% 47
2025
Q2 		US$950만 매수
391,583
+27,066
+7% +US$65.4만 0.75% 48
2025
Q1 		US$882만 매수
364,517
+23,245
+7% +US$56.1만 0.82% 45
2024
Q4 		US$821만 매수
341,272
+15,447
+5% +US$37.2만 0.74% 49
2024
Q3 		US$792만 매수
325,825
+23,617
+8% +US$56.9만 0.72% 49
2024
Q2 		US$720만 매수
302,208
+15,810
+6% +US$37.5만 0.69% 53
2024
Q1 		US$683만 매수
286,398
+34,125
+14% +US$81.4만 0.69% 50
2023
Q4 		US$603만 매수
252,273
+30,262
+14% +US$71.1만 0.69% 54
2023
Q3 		US$518만 매수
222,011
+26,239
+13% +US$61.4만 0.7% 55
2023
Q2 		US$459만 매수
195,772
+32,830
+20% +US$77.6만 0.59% 60
2023
Q1 		US$387만 매수
162,942
+17,585
+12% +US$41.4만 0.54% 65
2022
Q4 		US$339만 매수
145,357
+31,820
+28% +US$73.9만 0.54% 66
2022
Q3 		US$262만 매수
113,537
+19,638
+21% +US$46.8만 0.45% 75
2022
Q2 		US$223만 매수
93,899
+51,775
+123% +US$124만 0.36% 80
2022
Q1 		US$104만 매도
42,124
-195
-0.5% -US$4.93천 0.13% 103
2021
Q4 		US$110만 매수
42,319
+1,400
+3% +US$3.66만 0.13% 101
2021
Q3 		US$108만 매수
40,919
+2,000
+5% +US$5.33만 0.13% 99
2021
Q2 		US$104만 매수
38,919
+14,114
+57% +US$37.5만 0.13% 101
2021
Q1 		US$65.4만 매수
24,805
+6,616
+36% +US$17.7만 0.1% 116
2020
Q4 		US$49.3만 매수
+18,189
신규 +US$48.9만 0.08% 113

IBDR를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.86억 21.07% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$18.9억 26.04% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 IBDR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lyell Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 25% 줄였어요. 약 US$281만 규모를 매도해, 현재 US$849만 상당의 350,401주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.52%이고, 순위는 #56예요.

Lyell Wealth Management는 2020년 4분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1207만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 425개가 2026년 2분기 기준으로 IBDR를 보유하고 있어요.

  • Lyell Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$849만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 350,401주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Lyell Wealth Management이(가) iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 115,878주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$281만예요.
  • 2026년 2분기에 Lyell Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.52%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
  • Lyell Wealth Management는 2020년 4분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lyell Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1207만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 425개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.