Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 257 mil Manter
2.720
– – 0,02% 210
2026
Q2 		US$ 269 mil Comprar
2.720
+525
+24% +US$ 51,9 mil 0,02% 203
2026
Q1 		US$ 218 mil Manter
2.195
– – 0,02% 204
2025
Q4 		US$ 219 mil Vender
2.195
-440
-17% -US$ 44,2 mil 0,02% 202
2025
Q3 		US$ 264 mil Vender
2.635
-200
-7% -US$ 19,8 mil 0,02% 192
2025
Q2 		US$ 281 mil Manter
2.835
– – 0,02% 187
2025
Q1 		US$ 280 mil Manter
2.835
– – 0,03% 174
2024
Q4 		US$ 275 mil Vender
2.835
-180
-6% -US$ 17,7 mil 0,02% 177
2024
Q3 		US$ 305 mil Vender
3.015
-205
-6% -US$ 20,5 mil 0,03% 177
2024
Q2 		US$ 313 mil Manter
3.220
– – 0,03% 166
2024
Q1 		US$ 315 mil Comprar
3.220
+200
+7% +US$ 19,6 mil 0,03% 168
2023
Q4 		US$ 300 mil Vender
3.020
-200
-6% -US$ 19 mil 0,03% 164
2023
Q3 		US$ 303 mil Manter
3.220
– – 0,04% 149
2023
Q2 		US$ 315 mil Comprar
3.220
+200
+7% +US$ 19,8 mil 0,04% 157
2023
Q1 		US$ 301 mil Vender
3.020
-1.210
-29% -US$ 120 mil 0,04% 166
2022
Q4 		US$ 410 mil Vender
4.230
-4.625
-52% -US$ 447 mil 0,06% 145
2022
Q3 		US$ 853 mil Vender
8.855
-18
-0,2% -US$ 1,82 mil 0,15% 107
2022
Q2 		US$ 902 mil Comprar
8.873
+1.532
+21% +US$ 157 mil 0,15% 105
2022
Q1 		US$ 786 mil Comprar
7.341
+2.226
+44% +US$ 245 mil 0,1% 118
2021
Q4 		US$ 584 mil Comprar
5.115
+560
+12% +US$ 64,1 mil 0,07% 127
2021
Q3 		US$ 523 mil Manter
4.555
– – 0,06% 130
2021
Q2 		US$ 525 mil Vender
4.555
-10
-0,2% -US$ 1,15 mil 0,07% 131
2021
Q1 		US$ 520 mil Comprar
4.565
+1.903
+71% +US$ 220 mil 0,08% 128
2020
Q4 		US$ 315 mil Comprar
2.662
+709
+36% +US$ 83,5 mil 0,05% 135
2020
Q3 		US$ 231 mil Comprar
+1.953
Nova +US$ 232 mil 0,04% 122

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em AGG no T3 2026

Lyell Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T3 2026, com 2.720 ações avaliadas em US$ 257 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 210.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 902 mil em T2 2022. 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lyell Wealth Management detinha 2.720 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 257 mil.
  • Lyell Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,02% da carteira de Lyell Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 210.
  • Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 902 mil em T2 2022.
  • 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.