Lyell Wealth Management
AGG-Symbol

Lyell Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		269.226 $ Kaufen
2.720
+525
+24 % +51.945 $ 0,02 % 203
2026
Q1 		217.898 $ Halten
2.195
– – 0,02 % 204
2025
Q4 		219.237 $ Verkaufen
2.195
-440
-17 % -44.151 $ 0,02 % 202
2025
Q3 		264.159 $ Verkaufen
2.635
-200
-7 % -19.843 $ 0,02 % 192
2025
Q2 		281.232 $ Halten
2.835
– – 0,02 % 187
2025
Q1 		280.438 $ Halten
2.835
– – 0,03 % 174
2024
Q4 		274.712 $ Verkaufen
2.835
-180
-6 % -17.729 $ 0,02 % 177
2024
Q3 		305.329 $ Verkaufen
3.015
-205
-6 % -20.453 $ 0,03 % 177
2024
Q2 		312.565 $ Halten
3.220
– – 0,03 % 166
2024
Q1 		315.367 $ Kaufen
3.220
+200
+7 % +19.574 $ 0,03 % 168
2023
Q4 		299.735 $ Verkaufen
3.020
-200
-6 % -19.033 $ 0,03 % 164
2023
Q3 		302.809 $ Halten
3.220
– – 0,04 % 149
2023
Q2 		315.399 $ Kaufen
3.220
+200
+7 % +19.771 $ 0,04 % 157
2023
Q1 		300.913 $ Verkaufen
3.020
-1.210
-29 % -119.584 $ 0,04 % 166
2022
Q4 		410.268 $ Verkaufen
4.230
-4.625
-52 % -447.301 $ 0,06 % 145
2022
Q3 		853.000 $ Verkaufen
8.855
-18
-0,2 % -1.820 $ 0,15 % 107
2022
Q2 		902.000 $ Kaufen
8.873
+1.532
+21 % +157.425 $ 0,15 % 105
2022
Q1 		786.000 $ Kaufen
7.341
+2.226
+44 % +244.964 $ 0,1 % 118
2021
Q4 		584.000 $ Kaufen
5.115
+560
+12 % +64.066 $ 0,07 % 127
2021
Q3 		523.000 $ Halten
4.555
– – 0,06 % 130
2021
Q2 		525.000 $ Verkaufen
4.555
-10
-0,2 % -1.146 $ 0,07 % 131
2021
Q1 		520.000 $ Kaufen
4.565
+1.903
+71 % +220.357 $ 0,08 % 128
2020
Q4 		315.000 $ Kaufen
2.662
+709
+36 % +83.519 $ 0,05 % 135
2020
Q3 		231.000 $ Kaufen
+1.953
Neu +231.669 $ 0,04 % 122

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.945 $ und erhöhte die Position damit auf 2.720 Aktien im Wert von 269.226 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 902.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.103 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 2.720 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 269.226 $.
  • Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 525 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 51.945 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 203.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Lyell Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 902.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.103 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .