Lyell Wealth Management
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Lyell Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$25.7만 보유
2,720
– – 0.02% 210
2026
Q2 		US$26.9만 매수
2,720
+525
+24% +US$5.19만 0.02% 203
2026
Q1 		US$21.8만 보유
2,195
– – 0.02% 204
2025
Q4 		US$21.9만 매도
2,195
-440
-17% -US$4.42만 0.02% 202
2025
Q3 		US$26.4만 매도
2,635
-200
-7% -US$1.98만 0.02% 192
2025
Q2 		US$28.1만 보유
2,835
– – 0.02% 187
2025
Q1 		US$28만 보유
2,835
– – 0.03% 174
2024
Q4 		US$27.5만 매도
2,835
-180
-6% -US$1.77만 0.02% 177
2024
Q3 		US$30.5만 매도
3,015
-205
-6% -US$2.05만 0.03% 177
2024
Q2 		US$31.3만 보유
3,220
– – 0.03% 166
2024
Q1 		US$31.5만 매수
3,220
+200
+7% +US$1.96만 0.03% 168
2023
Q4 		US$30만 매도
3,020
-200
-6% -US$1.9만 0.03% 164
2023
Q3 		US$30.3만 보유
3,220
– – 0.04% 149
2023
Q2 		US$31.5만 매수
3,220
+200
+7% +US$1.98만 0.04% 157
2023
Q1 		US$30.1만 매도
3,020
-1,210
-29% -US$12만 0.04% 166
2022
Q4 		US$41만 매도
4,230
-4,625
-52% -US$44.7만 0.06% 145
2022
Q3 		US$85.3만 매도
8,855
-18
-0.2% -US$1.82천 0.15% 107
2022
Q2 		US$90.2만 매수
8,873
+1,532
+21% +US$15.7만 0.15% 105
2022
Q1 		US$78.6만 매수
7,341
+2,226
+44% +US$24.5만 0.1% 118
2021
Q4 		US$58.4만 매수
5,115
+560
+12% +US$6.41만 0.07% 127
2021
Q3 		US$52.3만 보유
4,555
– – 0.06% 130
2021
Q2 		US$52.5만 매도
4,555
-10
-0.2% -US$1.15천 0.07% 131
2021
Q1 		US$52만 매수
4,565
+1,903
+71% +US$22만 0.08% 128
2020
Q4 		US$31.5만 매수
2,662
+709
+36% +US$8.35만 0.05% 135
2020
Q3 		US$23.1만 매수
+1,953
신규 +US$23.2만 0.04% 122

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Constellation Investments
Constellation Investments Montgomery, Ohio AUM US$26.1억 8.5% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 AGG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 보유량을 2,720주로 유지했으며, 평가액은 US$25.7만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #210예요.

Lyell Wealth Management 측은 2020년 3분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$90.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,382개가 2026년 3분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$25.7만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 2,720주를 보유했어요.
  • Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Lyell Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #210위였습니다.
  • Lyell Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lyell Wealth Management의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$90.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,382개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.