de LWS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de LWS Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	18.916 +59	+0,3%	+US$ 11,4 mil	1,52%	19
2023 Q3	US$ 3,56 mi	Comprar	18.857 +157	+0,8%	+US$ 31,3 mil	1,56%	20
2023 Q2	US$ 3,72 mi	Comprar	18.700 +874	+5%	+US$ 165 mil	1,57%	20
2023 Q1	US$ 3,38 mi	Comprar	17.826 +591	+3%	+US$ 115 mil	1,39%	23
2022 Q4	US$ 3,16 mi	Vender	17.235 -10	-0,1%	-US$ 1,85 mil	1,33%	22
2022 Q3	US$ 2,95 mi	Comprar	17.245 +376	+2%	+US$ 71 mil	1,13%	24
2022 Q2	US$ 2,97 mi	Vender	16.869 -781	-4%	-US$ 151 mil	1,4%	23
2022 Q1	US$ 3,75 mi	Comprar	17.650 +453	+3%	+US$ 95,4 mil	1,6%	21
2021 Q4	US$ 3,89 mi	Comprar	17.197 +637	+4%	+US$ 145 mil	1,59%	22
2021 Q3	US$ 3,62 mi	Comprar	16.560 +418	+3%	+US$ 92,9 mil	1,59%	21
2021 Q2	US$ 3,64 mi	Comprar	16.142 +1.221	+8%	+US$ 271 mil	1,62%	22
2021 Q1	US$ 3,19 mi	Comprar	14.921 +29	+0,2%	+US$ 6,11 mil	1,45%	24
2020 Q4	US$ 2,9 mi	Vender	14.892 -162	-1%	-US$ 28,6 mil	1,3%	22
2020 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	15.054 +48	+0,3%	+US$ 7,37 mil	1,14%	22
2020 Q2	US$ 2,19 mi	Comprar	15.006 +2.423	+19%	+US$ 325 mil	1,15%	22
2020 Q1	US$ 1,45 mi	Comprar	12.583 +11.132	+767%	+US$ 1,67 mi	0,95%	23
2019 Q4	US$ 240 mil	Comprar	+1.451	Nova	+US$ 231 mil	0,12%	52

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LWS Wealth Advisors em VB no T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,31% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 11,4 mil em ações e elevando a posição para 18.916 ações, avaliadas em US$ 4,04 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 18.916 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,04 mi.
LWS Wealth Advisors comprou 59 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 11,4 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,52% da carteira de LWS Wealth Advisors em T4 2023, sua posição nº 19.
LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.