LWS Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	18.916 +59	+0,3 %	+11.368 $	1,52 %	19
2023 Q3	3,56 Mio. $	Kaufen	18.857 +157	+0,8 %	+31.281 $	1,56 %	20
2023 Q2	3,72 Mio. $	Kaufen	18.700 +874	+5 %	+165.159 $	1,57 %	20
2023 Q1	3,38 Mio. $	Kaufen	17.826 +591	+3 %	+114.614 $	1,39 %	23
2022 Q4	3,16 Mio. $	Verkaufen	17.235 -10	-0,1 %	-1.853 $	1,33 %	22
2022 Q3	2,95 Mio. $	Kaufen	17.245 +376	+2 %	+70.990 $	1,13 %	24
2022 Q2	2,97 Mio. $	Verkaufen	16.869 -781	-4 %	-150.818 $	1,4 %	23
2022 Q1	3,75 Mio. $	Kaufen	17.650 +453	+3 %	+95.360 $	1,6 %	21
2021 Q4	3,89 Mio. $	Kaufen	17.197 +637	+4 %	+144.747 $	1,59 %	22
2021 Q3	3,62 Mio. $	Kaufen	16.560 +418	+3 %	+92.925 $	1,59 %	21
2021 Q2	3,64 Mio. $	Kaufen	16.142 +1.221	+8 %	+270.585 $	1,62 %	22
2021 Q1	3,19 Mio. $	Kaufen	14.921 +29	+0,2 %	+6.109 $	1,45 %	24
2020 Q4	2,9 Mio. $	Verkaufen	14.892 -162	-1 %	-28.578 $	1,3 %	22
2020 Q3	2,32 Mio. $	Kaufen	15.054 +48	+0,3 %	+7.373 $	1,14 %	22
2020 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	15.006 +2.423	+19 %	+325.357 $	1,15 %	22
2020 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	12.583 +11.132	+767 %	+1,67 Mio. $	0,95 %	23
2019 Q4	240.000 $	Kaufen	+1.451	Neu	+231.125 $	0,12 %	52

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2023 um 0,31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.368 $ und erhöhte die Position damit auf 18.916 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 18.916 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,04 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 59 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 11.368 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q4 2023 1,52 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .