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de LWS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.04 M Comprar
18,916
+59
+0.3% +USD 11.4 k 1.52% 19
2023
Q3 		USD 3.56 M Comprar
18,857
+157
+0.8% +USD 31.3 k 1.56% 20
2023
Q2 		USD 3.72 M Comprar
18,700
+874
+5% +USD 165 k 1.57% 20
2023
Q1 		USD 3.38 M Comprar
17,826
+591
+3% +USD 115 k 1.39% 23
2022
Q4 		USD 3.16 M Vender
17,235
-10
-0.1% -USD 1.85 k 1.33% 22
2022
Q3 		USD 2.95 M Comprar
17,245
+376
+2% +USD 71 k 1.13% 24
2022
Q2 		USD 2.97 M Vender
16,869
-781
-4% -USD 151 k 1.4% 23
2022
Q1 		USD 3.75 M Comprar
17,650
+453
+3% +USD 95.4 k 1.6% 21
2021
Q4 		USD 3.89 M Comprar
17,197
+637
+4% +USD 145 k 1.59% 22
2021
Q3 		USD 3.62 M Comprar
16,560
+418
+3% +USD 92.9 k 1.59% 21
2021
Q2 		USD 3.64 M Comprar
16,142
+1,221
+8% +USD 271 k 1.62% 22
2021
Q1 		USD 3.19 M Comprar
14,921
+29
+0.2% +USD 6.11 k 1.45% 24
2020
Q4 		USD 2.9 M Vender
14,892
-162
-1% -USD 28.6 k 1.3% 22
2020
Q3 		USD 2.32 M Comprar
15,054
+48
+0.3% +USD 7.37 k 1.14% 22
2020
Q2 		USD 2.19 M Comprar
15,006
+2,423
+19% +USD 325 k 1.15% 22
2020
Q1 		USD 1.45 M Comprar
12,583
+11,132
+767% +USD 1.67 M 0.95% 23
2019
Q4 		USD 240 k Comprar
+1,451
Nuevas +USD 231 k 0.12% 52

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en VB: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.31% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 11.4 k y elevar la posición a 18,916 acciones con un valor de USD 4.04 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #19.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 18,916 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.04 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 59 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 11.4 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.52% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 19.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.