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LWS Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

LWS Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$404만 매수
18,916
+59
+0.3% +US$1.14만 1.52% 19
2023
Q3 		US$356만 매수
18,857
+157
+0.8% +US$3.13만 1.56% 20
2023
Q2 		US$372만 매수
18,700
+874
+5% +US$16.5만 1.57% 20
2023
Q1 		US$338만 매수
17,826
+591
+3% +US$11.5만 1.39% 23
2022
Q4 		US$316만 매도
17,235
-10
-0.1% -US$1.85천 1.33% 22
2022
Q3 		US$295만 매수
17,245
+376
+2% +US$7.1만 1.13% 24
2022
Q2 		US$297만 매도
16,869
-781
-4% -US$15.1만 1.4% 23
2022
Q1 		US$375만 매수
17,650
+453
+3% +US$9.5만 1.6% 21
2021
Q4 		US$389만 매수
17,197
+637
+4% +US$14.5만 1.59% 22
2021
Q3 		US$362만 매수
16,560
+418
+3% +US$9.29만 1.59% 21
2021
Q2 		US$364만 매수
16,142
+1,221
+8% +US$27.1만 1.62% 22
2021
Q1 		US$319만 매수
14,921
+29
+0.2% +US$6.11천 1.45% 24
2020
Q4 		US$290만 매도
14,892
-162
-1% -US$2.86만 1.3% 22
2020
Q3 		US$232만 매수
15,054
+48
+0.3% +US$7.37천 1.14% 22
2020
Q2 		US$219만 매수
15,006
+2,423
+19% +US$32.5만 1.15% 22
2020
Q1 		US$145만 매수
12,583
+11,132
+767% +US$167만 0.95% 23
2019
Q4 		US$24만 매수
+1,451
신규 +US$23.1만 0.12% 52

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

LWS Wealth Advisors의 VB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.31% 늘리고, 약 US$1.14만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,916주로 늘렸으며 평가액은 US$404만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #19예요.

LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,877개가 2023년 4분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기 기준으로 US$404만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 18,916주를 보유했어요.
  • LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 59주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.14만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 LWS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,877개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 9일에 제출된 LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.