de LWS Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de LWS Wealth Advisors Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 24,7 mi	Comprar	51.768 +4.609	+10%	+US$ 2,06 mi	9,28%	1
2023 Q3	US$ 20,3 mi	Vender	47.159 -2.455	-5%	-US$ 1,1 mi	8,86%	1
2023 Q2	US$ 22,1 mi	Comprar	49.614 +409	+0,8%	+US$ 172 mil	9,32%	1
2023 Q1	US$ 20,2 mi	Comprar	49.205 +1.599	+3%	+US$ 641 mil	8,29%	1
2022 Q4	US$ 18,3 mi	Vender	47.606 -3.059	-6%	-US$ 1,18 mi	7,66%	2
2022 Q3	US$ 18,2 mi	Comprar	50.665 +2.005	+4%	+US$ 801 mil	6,96%	3
2022 Q2	US$ 18,4 mi	Comprar	48.660 +1.559	+3%	+US$ 641 mil	8,69%	1
2022 Q1	US$ 21,4 mi	Vender	47.101 -1.954	-4%	-US$ 874 mil	9,1%	1
2021 Q4	US$ 23,4 mi	Vender	49.055 -59	-0,1%	-US$ 27,2 mil	9,57%	1
2021 Q3	US$ 21,2 mi	Comprar	49.114 +1.818	+4%	+US$ 806 mil	9,28%	1
2021 Q2	US$ 20,3 mi	Comprar	47.296 +4.086	+9%	+US$ 1,71 mi	9,03%	1
2021 Q1	US$ 17,2 mi	Comprar	43.210 +6.863	+19%	+US$ 2,66 mi	7,8%	1
2020 Q4	US$ 13,6 mi	Comprar	36.347 +6.802	+23%	+US$ 2,42 mi	6,13%	5
2020 Q3	US$ 9,9 mi	Vender	29.545 -1.803	-6%	-US$ 600 mil	4,88%	6
2020 Q2	US$ 9,7 mi	Vender	31.348 -7.404	-19%	-US$ 2,17 mi	5,09%	6
2020 Q1	US$ 10 mi	Vender	38.752 -5.025	-11%	-US$ 1,54 mi	6,52%	5
2019 Q4	US$ 14,2 mi	Comprar	+43.777	Nova	+US$ 13,5 mi	7,29%	3

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LWS Wealth Advisors em IVV no T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 9,8% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 2,06 mi em ações e elevando a posição para 51.768 ações, avaliadas em US$ 24,7 mi. A posição representa 9,28% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. 3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 51.768 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 24,7 mi.
LWS Wealth Advisors comprou 4.609 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,06 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 9,28% da carteira de LWS Wealth Advisors em T4 2023, sua posição nº 1.
LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.