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de LWS Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 24.7 M Comprar
51,768
+4,609
+10% +USD 2.06 M 9.28% 1
2023
Q3 		USD 20.3 M Vender
47,159
-2,455
-5% -USD 1.1 M 8.86% 1
2023
Q2 		USD 22.1 M Comprar
49,614
+409
+0.8% +USD 172 k 9.32% 1
2023
Q1 		USD 20.2 M Comprar
49,205
+1,599
+3% +USD 641 k 8.29% 1
2022
Q4 		USD 18.3 M Vender
47,606
-3,059
-6% -USD 1.18 M 7.66% 2
2022
Q3 		USD 18.2 M Comprar
50,665
+2,005
+4% +USD 801 k 6.96% 3
2022
Q2 		USD 18.4 M Comprar
48,660
+1,559
+3% +USD 641 k 8.69% 1
2022
Q1 		USD 21.4 M Vender
47,101
-1,954
-4% -USD 874 k 9.1% 1
2021
Q4 		USD 23.4 M Vender
49,055
-59
-0.1% -USD 27.2 k 9.57% 1
2021
Q3 		USD 21.2 M Comprar
49,114
+1,818
+4% +USD 806 k 9.28% 1
2021
Q2 		USD 20.3 M Comprar
47,296
+4,086
+9% +USD 1.71 M 9.03% 1
2021
Q1 		USD 17.2 M Comprar
43,210
+6,863
+19% +USD 2.66 M 7.8% 1
2020
Q4 		USD 13.6 M Comprar
36,347
+6,802
+23% +USD 2.42 M 6.13% 5
2020
Q3 		USD 9.9 M Vender
29,545
-1,803
-6% -USD 600 k 4.88% 6
2020
Q2 		USD 9.7 M Vender
31,348
-7,404
-19% -USD 2.17 M 5.09% 6
2020
Q1 		USD 10 M Vender
38,752
-5,025
-11% -USD 1.54 M 6.52% 5
2019
Q4 		USD 14.2 M Comprar
+43,777
Nuevas +USD 13.5 M 7.29% 3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en IVV: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 9.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.06 M y elevar la posición a 51,768 acciones con un valor de USD 24.7 M. La posición representa 9.28% de la cartera y ocupa el puesto #1.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 51,768 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 24.7 M.
  • LWS Wealth Advisors compró 4,609 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.06 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 9.28% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 1.
  • LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.