LWS Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	24,7 Mio. $	Kaufen	51.768 +4.609	+10 %	+2,06 Mio. $	9,28 %	1
2023 Q3	20,3 Mio. $	Verkaufen	47.159 -2.455	-5 %	-1,1 Mio. $	8,86 %	1
2023 Q2	22,1 Mio. $	Kaufen	49.614 +409	+0,8 %	+172.362 $	9,32 %	1
2023 Q1	20,2 Mio. $	Kaufen	49.205 +1.599	+3 %	+641.066 $	8,29 %	1
2022 Q4	18,3 Mio. $	Verkaufen	47.606 -3.059	-6 %	-1,18 Mio. $	7,66 %	2
2022 Q3	18,2 Mio. $	Kaufen	50.665 +2.005	+4 %	+800.616 $	6,96 %	3
2022 Q2	18,4 Mio. $	Kaufen	48.660 +1.559	+3 %	+641.281 $	8,69 %	1
2022 Q1	21,4 Mio. $	Verkaufen	47.101 -1.954	-4 %	-873.898 $	9,1 %	1
2021 Q4	23,4 Mio. $	Verkaufen	49.055 -59	-0,1 %	-27.190 $	9,57 %	1
2021 Q3	21,2 Mio. $	Kaufen	49.114 +1.818	+4 %	+805.635 $	9,28 %	1
2021 Q2	20,3 Mio. $	Kaufen	47.296 +4.086	+9 %	+1,71 Mio. $	9,03 %	1
2021 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	43.210 +6.863	+19 %	+2,66 Mio. $	7,8 %	1
2020 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	36.347 +6.802	+23 %	+2,42 Mio. $	6,13 %	5
2020 Q3	9,9 Mio. $	Verkaufen	29.545 -1.803	-6 %	-600.029 $	4,88 %	6
2020 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	31.348 -7.404	-19 %	-2,17 Mio. $	5,09 %	6
2020 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	38.752 -5.025	-11 %	-1,54 Mio. $	6,52 %	5
2019 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	+43.777	Neu	+13,5 Mio. $	7,29 %	3

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q4 2023 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,06 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 51.768 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $. Die Position macht 9,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 3.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 51.768 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 24,7 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 4.609 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q4 2023 9,28 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 3.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .