LWS Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

LWS Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、LWS Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を9.8%増やしました。推定$206万相当を買い増し、保有株数は合計51,768株、評価額は$2473万となりました。 このポジションはポートフォリオの 9.28% を占め、順位は #1 です。

LWS Wealth Advisorsは2019年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,025本のファンドが、2023年第4四半期時点でIVVを保有しています。

• LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを51,768株保有しており、その評価額は$2473万でした。
• LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFを4,609株購入しました。推定購入額は$206万です。
• 2023年第4四半期に、LWS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は9.28%で、保有銘柄の中で第1位でした。
• LWS Wealth Advisorsは2019年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
• 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,025のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のLWS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。