de Lutz Financial Services iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Lutz Financial Services Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9,35 mi	Comprar	91.521 +2.119	+2%	+US$ 219 mil	0,57%	39
2026 Q1	US$ 9,25 mi	Comprar	89.402 +6.019	+7%	+US$ 620 mil	0,62%	38
2025 Q4	US$ 8,54 mi	Comprar	83.383 +7.008	+9%	+US$ 721 mil	0,58%	38
2025 Q3	US$ 7,89 mi	Comprar	76.375 +6.583	+9%	+US$ 679 mil	0,57%	38
2025 Q2	US$ 7,18 mi	Comprar	69.792 +4.363	+7%	+US$ 448 mil	0,56%	38
2025 Q1	US$ 6,77 mi	Comprar	65.429 +5.943	+10%	+US$ 606 mil	0,55%	37
2024 Q4	US$ 5,98 mi	Comprar	59.486 +5.399	+10%	+US$ 544 mil	0,48%	38
2024 Q3	US$ 5,48 mi	Comprar	54.087 +12.210	+29%	+US$ 1,22 mi	0,44%	40
2024 Q2	US$ 4,17 mi	Comprar	41.877 +10.129	+32%	+US$ 1 mi	0,36%	47
2024 Q1	US$ 3,16 mi	Comprar	31.748 +6.496	+26%	+US$ 642 mil	0,28%	48
2023 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	25.252 +17.384	+221%	+US$ 1,69 mi	0,23%	51
2023 Q3	US$ 763 mil	Comprar	7.868 +5.538	+238%	+US$ 538 mil	0,08%	57
2023 Q2	US$ 227 mil	Comprar	+2.330	Nova	+US$ 229 mil	0,02%	77
2020 Q1	–	Vender	-9.905	Encerrada	-US$ 997 mil	–	68
2019 Q4	US$ 997 mil	Comprar	9.905 +6	+0,1%	+US$ 602	0,18%	44
2019 Q3	US$ 992 mil	Vender	9.899 -418	-4%	-US$ 41,9 mil	0,19%	44
2019 Q2	US$ 1,04 mi	Comprar	10.317 +6.671	+183%	+US$ 668 mil	0,2%	43
2019 Q1	US$ 363 mil	Vender	3.646 -4.138	-53%	-US$ 409 mil	0,07%	53
2018 Q4	US$ 763 mil	Comprar	+7.784	Nova	+US$ 764 mil	0,17%	45

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lutz Financial Services em STIP no T2 2026

Lutz Financial Services aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 2,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 219 mil em ações e elevando a posição para 91.521 ações, avaliadas em US$ 9,35 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Lutz Financial Services informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. 829 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lutz Financial Services detinha 91.521 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 9,35 mi.
Lutz Financial Services comprou 2.119 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 219 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,57% da carteira de Lutz Financial Services em T2 2026, sua posição nº 39.
Lutz Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
829 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lutz Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.