Lutz Financial Servicess iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lutz Financial Services Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,35 Mio. $	Kaufen	91.521 +2.119	+2 %	+218.555 $	0,57 %	39
2026 Q1	9,25 Mio. $	Kaufen	89.402 +6.019	+7 %	+619.702 $	0,62 %	38
2025 Q4	8,54 Mio. $	Kaufen	83.383 +7.008	+9 %	+721.410 $	0,58 %	38
2025 Q3	7,89 Mio. $	Kaufen	76.375 +6.583	+9 %	+678.954 $	0,57 %	38
2025 Q2	7,18 Mio. $	Kaufen	69.792 +4.363	+7 %	+447.578 $	0,56 %	38
2025 Q1	6,77 Mio. $	Kaufen	65.429 +5.943	+10 %	+605.525 $	0,55 %	37
2024 Q4	5,98 Mio. $	Kaufen	59.486 +5.399	+10 %	+544.207 $	0,48 %	38
2024 Q3	5,48 Mio. $	Kaufen	54.087 +12.210	+29 %	+1,22 Mio. $	0,44 %	40
2024 Q2	4,17 Mio. $	Kaufen	41.877 +10.129	+32 %	+1 Mio. $	0,36 %	47
2024 Q1	3,16 Mio. $	Kaufen	31.748 +6.496	+26 %	+641.953 $	0,28 %	48
2023 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	25.252 +17.384	+221 %	+1,69 Mio. $	0,23 %	51
2023 Q3	762.567 $	Kaufen	7.868 +5.538	+238 %	+538.059 $	0,08 %	57
2023 Q2	227.408 $	Kaufen	+2.330	Neu	+229.207 $	0,02 %	77
2020 Q1	–	Verkaufen	-9.905	Geschlossen	-997.000 $	–	68
2019 Q4	997.000 $	Kaufen	9.905 +6	+0,1 %	+602 $	0,18 %	44
2019 Q3	992.000 $	Verkaufen	9.899 -418	-4 %	-41.875 $	0,19 %	44
2019 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	10.317 +6.671	+183 %	+667.551 $	0,2 %	43
2019 Q1	363.000 $	Verkaufen	3.646 -4.138	-53 %	-409.000 $	0,07 %	53
2018 Q4	763.000 $	Kaufen	+7.784	Neu	+764.109 $	0,17 %	45

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Lutz Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Lutz Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 218.555 $ und erhöhte die Position damit auf 91.521 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Lutz Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 91.521 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 9,35 Mio. $.
Lutz Financial Services kaufte im Q2 2026 2.119 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 218.555 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,57 % des Portfolios von Lutz Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 39.
Lutz Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .