Lutz Financial Services
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Lutz Financial Services의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Lutz Financial Services의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$935만 매수
91,521
+2,119
+2% +US$21.9만 0.57% 39
2026
Q1 		US$925만 매수
89,402
+6,019
+7% +US$62만 0.62% 38
2025
Q4 		US$854만 매수
83,383
+7,008
+9% +US$72.1만 0.58% 38
2025
Q3 		US$789만 매수
76,375
+6,583
+9% +US$67.9만 0.57% 38
2025
Q2 		US$718만 매수
69,792
+4,363
+7% +US$44.8만 0.56% 38
2025
Q1 		US$677만 매수
65,429
+5,943
+10% +US$60.6만 0.55% 37
2024
Q4 		US$598만 매수
59,486
+5,399
+10% +US$54.4만 0.48% 38
2024
Q3 		US$548만 매수
54,087
+12,210
+29% +US$122만 0.44% 40
2024
Q2 		US$417만 매수
41,877
+10,129
+32% +US$100만 0.36% 47
2024
Q1 		US$316만 매수
31,748
+6,496
+26% +US$64.2만 0.28% 48
2023
Q4 		US$249만 매수
25,252
+17,384
+221% +US$169만 0.23% 51
2023
Q3 		US$76.3만 매수
7,868
+5,538
+238% +US$53.8만 0.08% 57
2023
Q2 		US$22.7만 매수
+2,330
신규 +US$22.9만 0.02% 77
2020
Q1 		– 매도
-9,905
청산됨 -US$100만 – 68
2019
Q4 		US$100만 매수
9,905
+6
+0.1% +US$602 0.18% 44
2019
Q3 		US$99.2만 매도
9,899
-418
-4% -US$4.19만 0.19% 44
2019
Q2 		US$104만 매수
10,317
+6,671
+183% +US$66.8만 0.2% 43
2019
Q1 		US$36.3만 매도
3,646
-4,138
-53% -US$40.9만 0.07% 53
2018
Q4 		US$76.3만 매수
+7,784
신규 +US$76.4만 0.17% 45

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$79.9억 24.2% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM US$31.2억 14.06% 1년 추정 수익률

Lutz Financial Services의 STIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lutz Financial Services 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 2.4% 늘리고, 약 US$21.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 91,521주로 늘렸으며 평가액은 US$935만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #39예요.

Lutz Financial Services 측은 2018년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 828개가 2026년 2분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Lutz Financial Services 측은 2026년 2분기 기준으로 US$935만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 91,521주를 보유했어요.
  • Lutz Financial Services 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,119주를 매수했어요. 추정 금액은 US$21.9만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Lutz Financial Services의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • Lutz Financial Services 측은 2018년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 828개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Lutz Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.