de Lutz Financial Services iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lutz Financial Services Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.35 M	Comprar	91,521 +2,119	+2%	+USD 219 k	0.57%	39
2026 Q1	USD 9.25 M	Comprar	89,402 +6,019	+7%	+USD 620 k	0.62%	38
2025 Q4	USD 8.54 M	Comprar	83,383 +7,008	+9%	+USD 721 k	0.58%	38
2025 Q3	USD 7.89 M	Comprar	76,375 +6,583	+9%	+USD 679 k	0.57%	38
2025 Q2	USD 7.18 M	Comprar	69,792 +4,363	+7%	+USD 448 k	0.56%	38
2025 Q1	USD 6.77 M	Comprar	65,429 +5,943	+10%	+USD 606 k	0.55%	37
2024 Q4	USD 5.98 M	Comprar	59,486 +5,399	+10%	+USD 544 k	0.48%	38
2024 Q3	USD 5.48 M	Comprar	54,087 +12,210	+29%	+USD 1.22 M	0.44%	40
2024 Q2	USD 4.17 M	Comprar	41,877 +10,129	+32%	+USD 1 M	0.36%	47
2024 Q1	USD 3.16 M	Comprar	31,748 +6,496	+26%	+USD 642 k	0.28%	48
2023 Q4	USD 2.49 M	Comprar	25,252 +17,384	+221%	+USD 1.69 M	0.23%	51
2023 Q3	USD 763 k	Comprar	7,868 +5,538	+238%	+USD 538 k	0.08%	57
2023 Q2	USD 227 k	Comprar	+2,330	Nuevas	+USD 229 k	0.02%	77
2020 Q1	–	Vender	-9,905	Cerradas	-USD 997 k	–	68
2019 Q4	USD 997 k	Comprar	9,905 +6	+0.1%	+USD 602	0.18%	44
2019 Q3	USD 992 k	Vender	9,899 -418	-4%	-USD 41.9 k	0.19%	44
2019 Q2	USD 1.04 M	Comprar	10,317 +6,671	+183%	+USD 668 k	0.2%	43
2019 Q1	USD 363 k	Vender	3,646 -4,138	-53%	-USD 409 k	0.07%	53
2018 Q4	USD 763 k	Comprar	+7,784	Nuevas	+USD 764 k	0.17%	45

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lutz Financial Services en STIP: resumen de T2 2026

Lutz Financial Services aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 2.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 219 k y elevar la posición a 91,521 acciones con un valor de USD 9.35 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services tenía 91,521 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 9.35 M.
Lutz Financial Services compró 2,119 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 219 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.57% de la cartera de Lutz Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 39.
Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 829 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.