de Lowery Thomas LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Lowery Thomas LLC Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,7 mi	Vender	159.791 -6.891	-4%	-US$ 159 mil	1,81%	19
2026 Q1	US$ 3,87 mi	Comprar	166.682 +14.114	+9%	+US$ 330 mil	2,21%	15
2025 Q4	US$ 3,57 mi	Comprar	152.568 +15.718	+11%	+US$ 369 mil	2,01%	16
2025 Q3	US$ 3,21 mi	Comprar	136.850 +13.056	+11%	+US$ 303 mil	1,85%	17
2025 Q2	US$ 2,88 mi	Vender	123.794 -841	-0,7%	-US$ 19,3 mil	1,84%	18
2025 Q1	US$ 2,89 mi	Vender	124.635 -6.656	-5%	-US$ 152 mil	1,97%	17
2024 Q4	US$ 2,98 mi	Comprar	131.291 +24.567	+23%	+US$ 568 mil	1,94%	18
2024 Q3	US$ 2,54 mi	Comprar	+106.724	Nova	+US$ 2,5 mi	1,72%	18
2022 Q2	–	Vender	-66.688	Encerrada	-US$ 1,69 mi	–	57
2022 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	66.688 -31.482	-32%	-US$ 818 mil	1,31%	24
2021 Q4	US$ 2,65 mi	Comprar	+98.170	Nova	+US$ 2,65 mi	1,83%	23

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lowery Thomas LLC em SCHZ no T2 2026

Lowery Thomas LLC reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 4,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 159 mil e ficando com 159.791 ações avaliadas em US$ 3,7 mi. A posição representa 1,81% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Lowery Thomas LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,87 mi em T1 2026. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lowery Thomas LLC detinha 159.791 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3,7 mi.
Lowery Thomas LLC vendeu 6.891 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 159 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,81% da carteira de Lowery Thomas LLC em T2 2026, sua posição nº 19.
Lowery Thomas LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Lowery Thomas LLC atingiu o pico de US$ 3,87 mi em T1 2026.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lowery Thomas LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.