de Lowery Thomas LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lowery Thomas LLC Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.7 M	Vender	159,791 -6,891	-4%	-USD 159 k	1.81%	19
2026 Q1	USD 3.87 M	Comprar	166,682 +14,114	+9%	+USD 330 k	2.21%	15
2025 Q4	USD 3.57 M	Comprar	152,568 +15,718	+11%	+USD 369 k	2.01%	16
2025 Q3	USD 3.21 M	Comprar	136,850 +13,056	+11%	+USD 303 k	1.85%	17
2025 Q2	USD 2.88 M	Vender	123,794 -841	-0.7%	-USD 19.3 k	1.84%	18
2025 Q1	USD 2.89 M	Vender	124,635 -6,656	-5%	-USD 152 k	1.97%	17
2024 Q4	USD 2.98 M	Comprar	131,291 +24,567	+23%	+USD 568 k	1.94%	18
2024 Q3	USD 2.54 M	Comprar	+106,724	Nuevas	+USD 2.5 M	1.72%	18
2022 Q2	–	Vender	-66,688	Cerradas	-USD 1.69 M	–	57
2022 Q1	USD 1.69 M	Vender	66,688 -31,482	-32%	-USD 818 k	1.31%	24
2021 Q4	USD 2.65 M	Comprar	+98,170	Nuevas	+USD 2.65 M	1.83%	23

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lowery Thomas LLC en SCHZ: resumen de T2 2026

Lowery Thomas LLC redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 159 k, y conservó 159,791 acciones valuadas en USD 3.7 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.87 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC tenía 159,791 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 3.7 M.
Lowery Thomas LLC vendió 6,891 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 159 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1.81% de la cartera de Lowery Thomas LLC en T2 2026 y fue su posición número 19.
Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Lowery Thomas LLC en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.87 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.