Lowery Thomas LLCs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lowery Thomas LLC Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,7 Mio. $	Verkaufen	159.791 -6.891	-4 %	-159.458 $	1,81 %	19
2026 Q1	3,87 Mio. $	Kaufen	166.682 +14.114	+9 %	+330.316 $	2,21 %	15
2025 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	152.568 +15.718	+11 %	+369.081 $	2,01 %	16
2025 Q3	3,21 Mio. $	Kaufen	136.850 +13.056	+11 %	+303.308 $	1,85 %	17
2025 Q2	2,88 Mio. $	Verkaufen	123.794 -841	-0,7 %	-19.298 $	1,84 %	18
2025 Q1	2,89 Mio. $	Verkaufen	124.635 -6.656	-5 %	-152.466 $	1,97 %	17
2024 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	131.291 +24.567	+23 %	+567.574 $	1,94 %	18
2024 Q3	2,54 Mio. $	Kaufen	+106.724	Neu	+2,5 Mio. $	1,72 %	18
2022 Q2	–	Verkaufen	-66.688	Geschlossen	-1,69 Mio. $	–	57
2022 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	66.688 -31.482	-32 %	-817.581 $	1,31 %	24
2021 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	+98.170	Neu	+2,65 Mio. $	1,83 %	23

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Lowery Thomas LLC: Q2 2026 im Rückblick

Lowery Thomas LLC verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 159.458 $ und hielt danach 159.791 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $. Die Position macht 1,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Lowery Thomas LLC meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowery Thomas LLC 159.791 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 3,7 Mio. $.
Lowery Thomas LLC verkaufte 6.891 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 159.458 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 1,81 % des Portfolios von Lowery Thomas LLC aus und war dessen Position auf Rang 19.
Lowery Thomas LLC meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Lowery Thomas LLC in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lowery Thomas LLC für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .