de Lodestone Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 545 mil	Comprar	1.916 +2	+0,1%	+US$ 596	0,18%	108
2026 Q2	US$ 580 mil	Vender	1.914 -31	-2%	-US$ 8,88 mil	0,2%	104
2026 Q1	US$ 509 mil	Comprar	1.945 +1	+0,1%	+US$ 271	0,2%	107
2025 Q4	US$ 501 mil	Comprar	1.944 +3	+0,2%	+US$ 769	0,2%	105
2025 Q3	US$ 494 mil	Comprar	1.941 +1	+0,1%	+US$ 248	0,22%	102
2025 Q2	US$ 460 mil	Manter	1.940	–	–	0,22%	102
2025 Q1	US$ 430 mil	Comprar	1.940 +2	+0,1%	+US$ 478	0,23%	102
2024 Q4	US$ 466 mil	Comprar	1.938 +3	+0,2%	+US$ 738	0,23%	99
2024 Q3	US$ 459 mil	Vender	1.935 -14	-0,7%	-US$ 3,18 mil	0,23%	94
2024 Q2	US$ 425 mil	Vender	1.949 -15	-0,8%	-US$ 3,29 mil	0,22%	104
2024 Q1	US$ 449 mil	Vender	1.964 -37	-2%	-US$ 7,96 mil	0,24%	101
2023 Q4	US$ 427 mil	Comprar	2.001 +360	+22%	+US$ 69,4 mil	0,25%	93
2023 Q3	US$ 310 mil	Vender	1.641 -115	-7%	-US$ 22,9 mil	0,22%	101
2023 Q2	US$ 349 mil	Vender	1.756 -11	-0,6%	-US$ 2,08 mil	0,24%	100
2023 Q1	US$ 335 mil	Vender	1.767 -23	-1%	-US$ 4,46 mil	0,26%	93
2022 Q4	US$ 329 mil	Comprar	+1.790	Nova	+US$ 332 mil	0,27%	86

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em VB no T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 596 em ações e elevando a posição para 1.916 ações, avaliadas em US$ 545 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 108.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 580 mil em T2 2026. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 1.916 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 545 mil.
Lodestone Wealth Management comprou 2 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 596.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,18% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 108.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Lodestone Wealth Management atingiu o pico de US$ 580 mil em T2 2026.
584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.