Lodestone Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	545.058 $	Kaufen	1.916 +2	+0,1 %	+596 $	0,18 %	108
2026 Q2	580.274 $	Verkaufen	1.914 -31	-2 %	-8.884 $	0,2 %	104
2026 Q1	509.477 $	Kaufen	1.945 +1	+0,1 %	+271 $	0,2 %	107
2025 Q4	501.369 $	Kaufen	1.944 +3	+0,2 %	+769 $	0,2 %	105
2025 Q3	493.563 $	Kaufen	1.941 +1	+0,1 %	+248 $	0,22 %	102
2025 Q2	459.677 $	Halten	1.940	–	–	0,22 %	102
2025 Q1	430.135 $	Kaufen	1.940 +2	+0,1 %	+478 $	0,23 %	102
2024 Q4	465.685 $	Kaufen	1.938 +3	+0,2 %	+738 $	0,23 %	99
2024 Q3	459.113 $	Verkaufen	1.935 -14	-0,7 %	-3.181 $	0,23 %	94
2024 Q2	424.950 $	Verkaufen	1.949 -15	-0,8 %	-3.294 $	0,22 %	104
2024 Q1	448.941 $	Verkaufen	1.964 -37	-2 %	-7.959 $	0,24 %	101
2023 Q4	426.833 $	Kaufen	2.001 +360	+22 %	+69.363 $	0,25 %	93
2023 Q3	310.264 $	Verkaufen	1.641 -115	-7 %	-22.913 $	0,22 %	101
2023 Q2	349.251 $	Verkaufen	1.756 -11	-0,6 %	-2.079 $	0,24 %	100
2023 Q1	334.953 $	Verkaufen	1.767 -23	-1 %	-4.460 $	0,26 %	93
2022 Q4	328.537 $	Kaufen	+1.790	Neu	+331.761 $	0,27 %	86

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 596 $ und erhöhte die Position damit auf 1.916 Aktien im Wert von 545.058 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 580.274 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 602 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.916 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 545.058 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 2 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 596 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 108.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 580.274 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 602 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .