de Lodestone Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 545 k	Comprar	1,916 +2	+0.1%	+USD 596	0.18%	108
2026 Q2	USD 580 k	Vender	1,914 -31	-2%	-USD 8.88 k	0.2%	104
2026 Q1	USD 509 k	Comprar	1,945 +1	+0.1%	+USD 271	0.2%	107
2025 Q4	USD 501 k	Comprar	1,944 +3	+0.2%	+USD 769	0.2%	105
2025 Q3	USD 494 k	Comprar	1,941 +1	+0.1%	+USD 248	0.22%	102
2025 Q2	USD 460 k	Mantener	1,940	–	–	0.22%	102
2025 Q1	USD 430 k	Comprar	1,940 +2	+0.1%	+USD 478	0.23%	102
2024 Q4	USD 466 k	Comprar	1,938 +3	+0.2%	+USD 738	0.23%	99
2024 Q3	USD 459 k	Vender	1,935 -14	-0.7%	-USD 3.18 k	0.23%	94
2024 Q2	USD 425 k	Vender	1,949 -15	-0.8%	-USD 3.29 k	0.22%	104
2024 Q1	USD 449 k	Vender	1,964 -37	-2%	-USD 7.96 k	0.24%	101
2023 Q4	USD 427 k	Comprar	2,001 +360	+22%	+USD 69.4 k	0.25%	93
2023 Q3	USD 310 k	Vender	1,641 -115	-7%	-USD 22.9 k	0.22%	101
2023 Q2	USD 349 k	Vender	1,756 -11	-0.6%	-USD 2.08 k	0.24%	100
2023 Q1	USD 335 k	Vender	1,767 -23	-1%	-USD 4.46 k	0.26%	93
2022 Q4	USD 329 k	Comprar	+1,790	Nuevas	+USD 332 k	0.27%	86

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 596 y elevar la posición a 1,916 acciones con un valor de USD 545 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 580 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 1,916 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 545 k.
Lodestone Wealth Management compró 2 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 596.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.18% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 108.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 580 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.