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Lodestone Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$54.5만 매수
1,916
+2
+0.1% +US$596 0.18% 108
2026
Q2 		US$58만 매도
1,914
-31
-2% -US$8.88천 0.2% 104
2026
Q1 		US$50.9만 매수
1,945
+1
+0.1% +US$271 0.2% 107
2025
Q4 		US$50.1만 매수
1,944
+3
+0.2% +US$769 0.2% 105
2025
Q3 		US$49.4만 매수
1,941
+1
+0.1% +US$248 0.22% 102
2025
Q2 		US$46만 보유
1,940
– – 0.22% 102
2025
Q1 		US$43만 매수
1,940
+2
+0.1% +US$478 0.23% 102
2024
Q4 		US$46.6만 매수
1,938
+3
+0.2% +US$738 0.23% 99
2024
Q3 		US$45.9만 매도
1,935
-14
-0.7% -US$3.18천 0.23% 94
2024
Q2 		US$42.5만 매도
1,949
-15
-0.8% -US$3.29천 0.22% 104
2024
Q1 		US$44.9만 매도
1,964
-37
-2% -US$7.96천 0.24% 101
2023
Q4 		US$42.7만 매수
2,001
+360
+22% +US$6.94만 0.25% 93
2023
Q3 		US$31만 매도
1,641
-115
-7% -US$2.29만 0.22% 101
2023
Q2 		US$34.9만 매도
1,756
-11
-0.6% -US$2.08천 0.24% 100
2023
Q1 		US$33.5만 매도
1,767
-23
-1% -US$4.46천 0.26% 93
2022
Q4 		US$32.9만 매수
+1,790
신규 +US$33.2만 0.27% 86

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Lodestone Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lodestone Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.1% 늘리고, 약 US$596 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,916주로 늘렸으며 평가액은 US$54.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #108예요.

Lodestone Wealth Management는 2022년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$58만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 572개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Lodestone Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$54.5만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,916주를 보유했어요.
  • Lodestone Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$596예요.
  • 2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #108위였습니다.
  • Lodestone Wealth Management는 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lodestone Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$58만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 572개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.