de Lodestone Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 458 mil	Manter	4.592	–	–	0,15%	125
2026 Q2	US$ 469 mil	Vender	4.592 -386	-8%	-US$ 39,8 mil	0,17%	120
2026 Q1	US$ 515 mil	Manter	4.978	–	–	0,2%	105
2025 Q4	US$ 510 mil	Manter	4.978	–	–	0,21%	103
2025 Q3	US$ 515 mil	Vender	4.978 -73	-1%	-US$ 7,53 mil	0,23%	100
2025 Q2	US$ 520 mil	Vender	5.051 -58	-1%	-US$ 5,95 mil	0,25%	95
2025 Q1	US$ 529 mil	Vender	5.109 -24	-0,5%	-US$ 2,44 mil	0,28%	83
2024 Q4	US$ 516 mil	Vender	5.133 -91	-2%	-US$ 9,17 mil	0,26%	90
2024 Q3	US$ 529 mil	Vender	5.224 -63	-1%	-US$ 6,31 mil	0,26%	84
2024 Q2	US$ 526 mil	Vender	5.287 -42	-0,8%	-US$ 4,17 mil	0,28%	88
2024 Q1	US$ 530 mil	Vender	5.329 -152	-3%	-US$ 15 mil	0,28%	83
2023 Q4	US$ 540 mil	Vender	5.481 -790	-13%	-US$ 77 mil	0,31%	74
2023 Q3	US$ 608 mil	Vender	6.271 -68	-1%	-US$ 6,61 mil	0,43%	61
2023 Q2	US$ 619 mil	Comprar	6.339 +79	+1%	+US$ 7,77 mil	0,42%	64
2023 Q1	US$ 621 mil	Comprar	6.260 +162	+3%	+US$ 15,8 mil	0,48%	60
2022 Q4	US$ 591 mil	Comprar	+6.098	Nova	+US$ 592 mil	0,48%	59

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,33 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em STIP no T3 2026

Lodestone Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) no T3 2026, com 4.592 ações avaliadas em US$ 458 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 125.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 621 mil em T1 2023. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 4.592 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 458 mil.
Lodestone Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,15% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 125.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Lodestone Wealth Management atingiu o pico de US$ 621 mil em T1 2023.
141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.