Lodestone Wealth Managementの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Lodestone Wealth Managementのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$45.8万	保有する	4,592	–	–	0.15%	125
2026 Q2	$46.9万	売却	4,592 -386	-8%	-$3.98万	0.17%	120
2026 Q1	$51.5万	保有する	4,978	–	–	0.2%	105
2025 Q4	$51万	保有する	4,978	–	–	0.21%	103
2025 Q3	$51.5万	売却	4,978 -73	-1%	-$7,529	0.23%	100
2025 Q2	$52万	売却	5,051 -58	-1%	-$5,950	0.25%	95
2025 Q1	$52.9万	売却	5,109 -24	-0.5%	-$2,445	0.28%	83
2024 Q4	$51.6万	売却	5,133 -91	-2%	-$9,173	0.26%	90
2024 Q3	$52.9万	売却	5,224 -63	-1%	-$6,310	0.26%	84
2024 Q2	$52.6万	売却	5,287 -42	-0.8%	-$4,167	0.28%	88
2024 Q1	$53万	売却	5,329 -152	-3%	-$1.5万	0.28%	83
2023 Q4	$54万	売却	5,481 -790	-13%	-$7.7万	0.31%	74
2023 Q3	$60.8万	売却	6,271 -68	-1%	-$6,607	0.43%	61
2023 Q2	$61.9万	買う	6,339 +79	+1%	+$7,771	0.42%	64
2023 Q1	$62.1万	買う	6,260 +162	+3%	+$1.58万	0.48%	60
2022 Q4	$59.1万	買う	+6,098	新規	+$59.2万	0.48%	59

STIPを保有するその他のファンド

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida $3.82億 AUM 16.71% 推定1年リターン

DDFG Inc Thousand Oaks, California $5.08億 AUM 11.76% 推定1年リターン

Capital Advantage Walnut Creek, California $8.34億 AUM 15.6% 推定1年リターン

Rockland Trust Hanover, Massachusetts $26.1億 AUM 14.26% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina $11.5億 AUM 12.89% 推定1年リターン

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona $13.3億 AUM 13.15% 推定1年リターン

Lodestone Wealth ManagementのSTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有を維持し、保有株数は4,592株、評価額は$45.8万でした。このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #125 です。

Lodestone Wealth Managementは2022年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第1四半期に$62.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する141本のファンドが、2026年第3四半期時点でSTIPを保有しています。

Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを4,592株保有しており、その評価額は$45.8万でした。
Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Lodestone Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第125位でした。
Lodestone Wealth Managementは2022年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Lodestone Wealth ManagementのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2023年第1四半期に$62.1万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する141のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLodestone Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。